Este es mi resumen sobre el mercado de maquinaria agrícola durante el año 2020. El resumen, como otros años, lo hago centrándome en las máquinas con más relevancia en el mercado español.
Los datos que he manejado los he obtenido del completo informe del ROMA que recoge la regulación que marca el RD 448/2020 del 10 de marzo.
Aclaración: Tal y como explica bien el ROMA no toda
la maquinaria está inscrita por lo que las cifras no se corresponden totalmente con el
mercado real debido a que hay mucha maquinaria, sobre todo la suspendida y
bastante arrastrada que no se inscriben en el registro.
El RD 448/2020 modifica al anterior 346/2012. En la actualidad la
maquinaria cuya inscripción es obligatoria es: Tractores motocultores y
tractocarros; Máquinas automotrices; Remolques y máquinas remolcadas;
Cisternas; Equipos de tratamientos fitosanitarios; Equipos de distribución de
fertilizantes y esparcidores de purines; Y aquellas máquinas para cuya
adquisición se haya concedido un crédito o subvención oficial.
Esto significa que las máquinas que van suspendidas o por su uso siempre en
la explotación no están inscritas, o lo están en % muy bajo en los Registros.
Facturación: La estimación que hace
el Ministerio respecto al monto total de maquinaria nueva adquirida por los
agricultores, antes de impuestos, es de 1.331
M€ (en el 2019 se estimó en 1.355 M€)
aunque el valor de la maquinaria
inscrita la sitúa en 1.065 M€ (en
2019 fue de 1.086 M€)
Tractores
Cifras de ventas: El apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde hace dos semanas. El número de tractores vendidos ha sido de 10.044 (en esta cifra, como ya informé, están eliminadas aquellas máquinas que aunque el ROMA califica como “tractor” en realidad son o cargadoras telescópicas o vehículos utilitarios como los Gator, XUV, HPX de John Deere, los RTV de Kubota o vehículos tipo quad)
De los 10.044, un año más, se hace notar la proporción de los tractores denominados “especialistas” o estrechos y que acaparan casi el 50 % de la demanda (en 2016 acapararon el 41,6 %, en 2017 fue el 46,1 % y desde el 2018 permanece próximo al 50 %)
De los 10.044 tractores nuevos vendidos, Andalucía es la Comunidad que más tractores compra con 2.340; le siguen Castilla La Mancha con 1.370 y Castilla y León con 1.050
Facturación: La cifra de facturación atribuible al mercado de tractores es muy similar
a la del año pasado, pues si bien los precios de venta han subido, el número de
unidades ha bajado. Este año, mi estimación es de 660 M€, es decir un 49,5
% de la cifra total del mercado de maquinaria agrícola.
Parque: El parque de tractores en España está cifrado en 1.135.303 udes. aunque
estas cifras se deben considerar a la baja debido a que hay muchos tractores
que no se comunica su cese como máquina operativa en el ROMA por lo que el
Ministerio estima que el parque de tractores operativo estaría en torno a las
981.081 unidades.
Tractor medio (Precio y
potencia): El precio medio del tractor nuevo vendido
el Ministerio lo ha estimado en 58.830 € (¡Impresionante subida desde 2017, año en
el que el tractor medio se situó en 48.993 €)
Mis cifras coinciden con las del
Ministerio (otros años no ha sido así) En mi estadística personal el precio medio
del tractor se encuentra en los 505 €/CV y por lo
tanto el tractor medio lo sitúo en 58.883
€
La potencia media del tractor vendido en España ha experimentado un ligero aumento con respecto a años precedentes, pero prácticamente inapreciable, situándose en torno a los 116,6 CV (en 2019 estuvo en 113,3 CV). En cuanto a la potencia media del parque total español está en 70 CV.
El mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro y normalmente las unidades vendidas fluctúan poco. Este año se han vendido 215 unidades (en 2019 fueron 200 unidades… ¡lejos quedan aquellas 300 de 2016 y 2017) En cuanto a su venta por CCAA: Castilla y León con 60, Aragón 39, Castilla la Mancha y Cataluña con 31 y 30 respectivamente.
El parque español de cosechadoras está estimado en 53.524 aunque según aclara el Ministerio piensa que sólo 27.865 unidades se encuentran operativas.La marca más vendida ha sido Claas con
81 unidades, seguido de New Holland con 70 y John Deere que ha conseguido vender 46 máquinas.
Vendimiadoras
Al contrario que con las cosechadoras, las
vendimiadoras siguen tirando hacia arriba. En 2020 se han vendido 111 máquinas
autopropulsadas (107 en 2019; 98 en 2018 y 79 en 2017) con CLM a la cabeza con
41 unidades y Andalucía con 21.
En cuanto a dominadores del mercado,
claramente New Holland se hace con la primera posición con hasta 72 máquinas, Gregoire 23 udes. y Pellenc 16.
Refiriéndonos a las unidades arrastradas, se
han vendido 104 udes.; mercado repartido entre 3 marcas: Pellenc (65
udes.); Gregoire (28 udes.) y Alma
(11)
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| Evolución ventas de algunas máquinas representativas 2016-2020 |
Sembradoras
Sembradoras directas: Las máquinas de siembra directa siguen subiendo y subiendo. En 2017 se vendieron
hasta 447 unidades, en 2018 fueron 474, pero es que en 2019 fueron 606 y el
2020 han sido 610 máquinas.
El mercado lo han dominado Gil (122);
Solá (116 udes.) y Aguirre (114 unidades)
Sembradoras en línea: 117
udes. comandando el mercado por; Aguirre (34); Solá (25) y ya lejos Larrosa (12) y Gil (10)
Sembradoras Monograno: 42
udes. liderando las ventas Sola (14)
Pulverizadores,
atomizadores hidráulicos y espolvoreadores
Siguen fuertes las ventas de estos equipos
aunque bajando con respecto al récord del 2017.
Pulverizadores
hidráulicos: Este año se han vendido 2.524 (el 2019 se cerró con 3.225 unidades, y
recordemos el récord de 2017 con 5.049 equipos)
El mercado, un año más, está liderado por Movicam (230); Aguirre (226); Atasa (157); Herpa (142)
Pulverizadores
hidroneumáticos (atomizadores): también descenso en la venta de atomizadores. Si 2019 se cerró con 3.480
unidades; el 2020 han sido 3.146
(4102 fueron en 2018 y 3574 en 2017)
Las ventas las ha liderado Mañez
y Lozano (538); Fede
(200 udes.) y Movicam
(193) y Gaysa (188)
Espolvoreadores: 242 unidades (347 se registraron en 2019)
Saher
(50 udes.); General
(46 udes.)
Empacadoras
Repunte en la venta de empacadoras con 658 en total (en 2019 fueron 564;
aunque en 2018 se registraron 820)
Rotoempacadoras: 359 unidades en un mercado que está dominado por Krone (71 udes.); McHale y Claas con 50 y John Deere 49
Grandes pacas: 245 empacadora repartidas entre el líder absoluto es el grupo CNH, vendiendo New Holland (91 udes.) y Case IH (43 udes.). Le siguen las 40 unidades de Krone y a reseñar las 43 del grupo AGCO (Fendt 32 y Massey Ferguson 11)
Empacadora convencional: 54
unidades de un mercado dominado por Welger (26 udes.)
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| Evolución ventas de algunas máquinas representativas 2016-2020 |
Distribuidores de purines
Aumentan también el número de unidades vendidas hasta las 937 (el 2019 se vendieron 757) pero lejos de aquel récord de 2018 con 1.741 udes. debido al cambio de normativo que se produjo)
En cuanto a las marcas, Gili ha vendido 127 unidades, Compar 64; Camara 57 y Alp 56.
SEGUNDA MANO
En 2020 se han transferido 22.915 (en 2019
fueron 29.736 unidades; en el 2018 fueron 28.980; cifras similares a los
años anteriores) Siendo las mismas Comunidades que el año pasado las que copan
los dos primeros puestos en las estadísticas de los cambios de titularidad:
Andalucía (3945) y Galicia (3862)
Supongo que el próximo año se verá
reflejado el cambio de normativa en cuanto a las limitaciones para tractores
con más de 40 años sin estructura de protección homologada.
Se mantiene la tendencia de los últimos años
en cuanto a que la mayoría de las transacciones se realiza entre tractores con
más de 20 años. En este segmento se han situado 13.254 tractores o lo que es lo
mismo casi el 60 % de los usados
En cuanto a los
tractores usados procedentes de otros países han sumado 1.501 udes.
Más información
Para más información consultar el informe del ROMA
Informes de ejercicios precedentes:
