martes, 28 de febrero de 2023

RÁPIDA VISIÓN POR EL MERCADO DEL VINO (II): VINO ENLATADO

(Foto de Glass Canned Wines)
LA TRILOGÍA

Y si la semana pasada daba los “números gordos” del mercado del vino, hoy quiero analizar el “nicho de mercado” que puede suponer el vino enlatado

MARKETING = IMAGEN

Hay sectores donde el marketing lo es todo, la parte de la empresa que más presupuesto se lleva. Sin embargo, si se habla de bodegas, y por regla general, entonces el marketing es el hermano pobre de los montantes en gastos o inversiones.

Pero ojo, porque el mundo del vino es un mundo de imagen (si no te lo crees analiza el sector vitícola francés…

% del PIB español y “peso subconsciente”: El mundo del vino en España representa un 2,2 % del PIB (datos del Ministerio de Agricultura) sin embargo, a pesar de la cifra “fría” del porcentaje en el PIB, existe una sensación de peso en la economía; y es que la percepción es de una mayor importancia. Componentes como es la imagen del país al que representa hace que esa sensación de peso sea mucho mayor.

Algunas pruebas de lo que afirmo: En una hipotética encuesta, ¿cuántas personas asociaría Francia con su vino? O ¿Cuántas a California con sus viñedos? O hablemos de España, si digo “Rioja” ¿cuánta gente asocia el nombre con sus caldos?

Otras imágenes: Y efectivamente puede haber otras imágenes que quizá no tengan tanto glamour que la botella de vidrio y el acto del descorchado, pero que puede hacer mucho por conquistar a los jóvenes, y por atraer a ese público al mundo del vino. Es el caso del moderno mercado del vino en bote (enlatado)

VINO ENLATADO

Puede ser una alternativa; un nicho de moda pero consolidable. Muchos avezados se lanzaron a explotar desde hace ya alguna década este mercado. Otros, los retardados les siguen; mientras los inactivos siguen mirando pasar trenes…

El diseño: No perdamos la idea de lo afirmado líneas arriba. El mundo del vino es un mundo de imagen, así que también en latas la imagen será primordial. Es necesario preservar el “glamour” del vino; la lata o el bote, solo lo catapulta a la modernidad, conquistando mercados de jóvenes discotequeros, fiesteros: jóvenes hartos ya de los insalubres destilados y que pasan de los anodinos refrescos azucarados.

El bote: La idea lleva en el mercado más de 25 años, pero no fue hasta hace unos 10 o 12 años cuando de verdad se pudo ver como opción con futuro. Y es que fue entonces cuando se desarrolló un recubrimiento interno para el aluminio del bote que paliaba o incluso elimina, el “sabor a lata” que siempre se achacó a este tipo de envase.

Patente: Barokes son los inventores de la tecnología Vinsafe® patentada a nivel mundial, y con producción de vino en lata galardonado. Actualmente ya expiró la patente y cualquiera puede poner el citado recubrimiento.

El bote tiene otras particularidades que son muy atractivas en el mercado del vino “de tardeo”:

  • El aluminio es un material que se enfría rápidamente
  • Se abre fácil (como cualquier lata de refresco)
  • Es de uso particular: una consumición y tirar, eliminando el engorro de que te “abro la botella”

Vino Zeena de la empresa Mindful Drinkers
El líquido: Lo habitual es que se enlaten vinos jóvenes, tanto tintos, blancos o rosados. También es habitual la adición de un porcentaje de "carbónico" que suele gustar mucho al mundo femenino y también quizá al masculino en salas de fiesta; también son habituales los espumosos que incluso se suelen servir con copa de plástico anexa.

Proceso: El enlatado se suele hacer con dos líneas de enlatado independientes; una línea isobárica para productos carbonatados y otra línea atmosférica para vinos tranquilos con dosificadora de nitrógeno líquido. La dosis habitual de “carbónico” suele estar entre 1 a 9 g/L de CO2)

El precio de la lata de 25 cl, con la pegatina, plástico retráctil, correspondiente y llenado ronda los 0,50 € (el vino, por supuesto, aparte y depende enormemente de calidades)

Mercado

El vino en lata ya triunfa en países como EEUU, también en países asiáticos como Japón y Corea del Sur.

Encarnizada lucha:

  • Salas de fiesta: Ahí es donde se lucha por ganar terreno a las bebidas destiladas
  • Bares “cerveceros”: En los cuales el “chato” perdió la batalla con este fermentado por varias razones (quizá en otra entrada relacionada se analice esta desigual batalla)
  • Aeropuertos y estaciones de tren: Son lugares donde mayor recorrido se augura al vino enlatado
  • Otros: como puede ser la venta online, o incluso en los servicios a domicilio “delivery”, o local “take away”, sin olvidar minibares de hoteles

Ver vídeo:
Las 50 marcas de vino más admiradas del mundo (2022)
Ejemplo español: Muy interesante es el proyecto de la fundadora y CEO de Zeena, Sana Khouja está a la cabeza de la marca lanzada por una startup española, Mindful Drinkers SL. Su éxito es indiscutible; sus latas se están vendiendo en torno a los 2,5 €. E igualmente el proyecto de Joan Anton Romero, desde la empresa Aluvinum Wines con sus vinos Glass Canned Wines

Bodegas-marcas españolas entre las 50 más admiradas del mundo (2022)

CLAVES Y RETOS DE FUTURO INMEDIATO

Repito lo que ya afirmé en la entrada anterior:

  • Conquistar a los jóvenes, es la única forma de mantener el mercado
  • Perder el miedo a pedir vino, al “no entender”. Hay que recalcar que el vino, como todo, o gusta o no gusta
  • ¡A por el “tardeo”!: El vino es sinónimo de relajación, de ausencia de estrés, de regalo para el cuerpo, de sobremesa con la familia, de charla con los amigos
  • Anular la creciente presión de “corte progre” por adjetivar al vino como riesgo para la salud. El vino, en consumo moderado, es un alimento, un indispensable en la dieta mediterránea.

Otros formatos, en este caso con tapón roscado
(Foto tomada en EEUU. Gracias José Antonio)
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 By: Catalán Mogorrón, H.

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viernes, 17 de febrero de 2023

RÁPIDA VISIÓN POR EL MERCADO DEL VINO (I)

MERCADO DEL VINO

Quizá sea por mi particular devoción al mundo del vino, lo cierto es que el blog MQM ha recogido de forma frecuente entradas que tienen mucho que ver con el sector vitivinícola: Costes en el cultivo del viñedo en espaldera; Claves del plan de reestructuración y reconversión del viñedo; Maquinaria específica para el cultivo del viñedo en espaldera; Energía aprovechable en el sarmiento de vid; Enfermedades de la madera del viñedo; Vendimia mecanizada; Cubierta vegetal en viticultura

Para continuar con la vocación vitivinícola, se inicia con esta entrada la que será la primera de una trilogía que pretende dar una visión rápida sobre el mercado del vino:

“NÚMEROS GORDOS”

Siempre fui de aquellos a los que les gusta los “números gordos”, el orden de magnitud, la visión del bosque antes de empezar a talar el árbol. He aquí algunas de las cifras para dar orientación del sector en el mundo y en España

Superficies mundiales

La superficie total mundial ronda los 7,6 millones de hectáreas. Esto significa un aumento ligero desde el año 2000 y que se produce sobre todo en Asia (sobre todo en China) y en EEUU; mientras en Europa, se mantiene constante o incluso retrocede (quizá las causas de ello habría que buscarlas en el poco relevo generacional, así como a las ayudas por abandono definitivo del cultivo)

España sigue contando con la superficie de viñedo más grande del mundo, con 964.000 hectáreas. Aunque, ojo, China, a pesar de contar con estadísticas poco claras, podría ya contar con una superficie que rondaría las 900.000 hectáreas.

Tras España y China se sitúan nuestros vecinos mediterráneos Francia (798.000 ha) e Italia (718.000 ha)

El siguiente grupo está encabezado por Turquía (500.000 ha) y EEUU (465.000 ha). En un 4º grupo estaría Argentina, Portugal y Chile (todos ellos rondando las 220.000 ha)

Producción mundial

Con las superficies ya claras, veamos la producción de vino (Datos de 2021): 260 millones hectólitros, Mhl (se excluyen zumos y mostos) fueron los producidos a nivel mundial. No fue este un año récord puesto que aún en ese puesto del ranking figura el año 2004 con 298 M hl

Producción 2021 y producción media últimos 5 años
Datos extraídos de publicaciones de la OIV

Al igual que ocurría con las superficies, en incremento en países como EEUU y China, también, lógicamente, en producción destacan los avances de los países citados. Si bien, siguen siendo, los países de la Unión Europea como Italia, Francia y España los principales productores (153,7 Mhl en 2021)

Consumo

Y vamos con las otras cifras significativas, el consumo. En realidad, Producción y Consumo, serán las dos variables que sentencien los precios y rentabilidades del sector.

Las cifras de la Organización Internacional de la Viña y el Vino OIV (2021) muestra una tendencia descendente desde los máximos que se alcanzaron en 2007, si entonces ese pico máximo fue de 252 millones de hectólitros, en 2021 ha sido de 236 Mhl (23600 millones de litros)

Para tener una visión más clara, la media del consumo en los últimos cinco años se sitúa alrededor de los 240 Mhl

Resulta realmente curioso comparar los consumos por cabeza en los diversos países; también ver las cifras totales del consumo en cada país. Las siguientes tablas 2 y 3 dan idea del fenómeno.

Consumo de vino per cápita (Litros por persona y año)
(Fuente OIV)
Per cápita y país: Portugal, Francia e Italia ocupan los primeros puestos en consumo por persona y año con cerca de 50 litros anuales. En España una cifra discreta, 26 litros por cabeza y año.

Por país: Sin embargo, al analizar los consumos por países la relación cambia bastante, y así, por ejemplo, EEUU que se encontraba al final de la Tabla 2, con apenas 12 litros por cabeza, pasa a liderar la tabla ya que su población de 332 millones hace que el consumo por país llegue a 3300 millones de litros (33 Mhl)

Consumo de vino por país (Millones de litros) (Fuente OIV)

COMERCIO MUNDIAL

Seguimos con las macrocifras, y sigo haciendo uso de los datos publicados por la OIV (campaña del 2021)

Litros exportados: El mercado mundial del vino, entendiendo como tal el total de exportaciones entre todos los países, se sitúa alrededor de 105 Mhl (10500 millones de litros) aunque en 2021 fue, cifra récord, de 112 Mhl

En valor: En cuanto a su valor monetario de esas exportaciones mundiales, se alcanzaron los 34.000 millones de euros y que es, hasta ahora, la cifra mayor de la historia. Pero para no hablar de récords y tener una visión de la media de los últimos 5 años, la cifra es de unos 30.000 M€.

Las cifras barajadas para el 2022, aún no cerradas o al menos yo no las tengo, estarán cerca de 37.000 M€ y se convertirá en el máximo histórico.

Exportaciones de los principales países, 2021
(Fuente OIV)

Por hacer una “cuenta muy sencilla”. Si se el valor de las transacciones es de 34.000 millones de euros en un mercado global de 11.200 millones de litros, significa que el precio medio es de 3,04 €/litro

España y su comparativa con países del entorno

Nuestro país es, sigue siendo, el mayor exportador en 2021: La cifra alcanzada ese año fue de 2.300 millones de litros, lo que representa el 21% del mercado mundial.

Los siguientes países en el ranking son Italia con 2.200 millones de litros y, en tercera posición, Francia con unas exportaciones de “solo” 1.500 millones.

Pero si en vez de litros hablamos de facturación… la cosa cambia notablemente. En esta vertiente es Francia el principal exportador mundial con valores que superan los 11.000 M€ (se estiman que serán 12000 M€ en 2022)

En consecuencia, analizando solamente los grandes productores, España ostenta el dudoso honor de poseer el récord de ser el suministrador más barato… y, además, con cifras muy lejos del líder francés; nuestra facturación ronda los 3000 M€. Italia se sitúa entre ambos países citados con 7200 M€.

Los principales mercados para España son, en orden de mayor a menor: EEUU (220 M€); Reino Unido (200 M€); Alemania (149 M€); Suiza (105 M€) y Canadá (85 M€)

Los aranceles de la anterior Administración norteamericana (Trump) que aún hoy mantienen coleando (Biden) y que ha supuesto una caída de vinos europeos en EEUU de más del 50 %, para España incluso fue algo peor por ser EEUU el principal país comprador.

Exportaciones por tipos de envase, 2021
(Fuente OEMV)
Envases comercializados

En cuanto a los envases más comercializados, pues son los embotellados de vinos tranquilos los que acaparan el mayor porcentaje en volumen de las exportaciones, con un 53 %. Aunque en valor ese porcentaje sube mucho y casi llega al 70 %

La siguiente forma de comercialización, en volumen, la ocupan los vinos a granel, con un 33 % del volumen exportado, pero de muy bajo valor, pues solo llega al 7 % del valor global.

Los vinos espumosos ocupan el 10 % del volumen global exportado con un 21 % de su valor.

Los vinos en caja (Bag in Box) suponen solamente el 4% del volumen (2 % del valor)

CLAVES Y RETOS DE FUTURO INMEDIATO

Y aquí van mis opiniones sobre las que serán las claves para superar los retos que se presentan:

  • Conquistar a los jóvenes, es mi consideración para augurar el mantenimiento del mercado.
  • Perder el miedo a pedir vino, al “no entender”; el vino, como todo, o gusta o no gusta; es la idea que hay que inculcar. Las campañas publicitarias deben ir dirigidas en esta dirección.
  • Tardeo, un mercado que veo con mucho futuro es el denominado vino de “tardeo”. El vino es sinónimo de relajación, de ausencia de estrés, de regalo para el cuerpo, de sobremesa con la familia, de charla con los amigos. Por eso cuando acaba la jornada laboral, cuando llegamos a casa o cuando nos vamos con los compañeros al bar, es un momento perfecto para la relación con vino.
    (Foto de Glass Canned Wines)

Retos: La Organización Mundial de la Salud (OMS) con su “corte progre” advierte de forma continua de los riesgos sanitarios del consumo de alcohol; la Unión Europea con su servilismo acomplejado también presiona para que al vino se le quite la etiqueta de “alimento” y asusta sobre su consumo en su lucha contra el cáncer. Bodegas, restauradores defensores de la dieta mediterránea y alguna parte de la Administración “sin complejos” deben intentar mantener la imagen que siempre ha tenido el consumo moderado de vino: salud y bienestar.

Continuación

En próximas semanas publicaré sobre el nicho abierto del consumo de vino en bote y por último los pretendidos sellos de calidad como los vinos de pago, DO...

Fuentes consultadas

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Exportadores de vino, 1960-actualidad
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sábado, 4 de febrero de 2023

MERCADO DE TRACTORES EN ESPAÑA. ANÁLISIS DEL 2022

Evolución de ventas tractor nuevo, 2013-2022, por marcas

2022, OTRO AÑO QUE TRANSCURRE TAL Y COMO YO ESPERABA

En los últimos años las cifras del ROMA se hacen esperar. Tener unas estadísticas tan completas cuesta, y cerrarlas se ve que no es nada sencillo.

Un año más el MQM inicia una serie de entradas para repasar, primero, las cifras de ventas de tractores del 2022 en España, y posteriormente las cifras más relevantes de maquinaria agrícola y una 3ª entrada para comentar los modelos de los tractores más vendidos.

Y en 2022: 9.340 son los tractores vendidos el pasado año. En 2021 fueron 10.852; en 2020 10.044.

Una línea de tendencia que sigue sin sobresaltos. Normal para un mercado al que se le puede calificar de completamente “maduro”.

Hemos pasado de unos años de “un sumatorio de crisis” (pandemia, bajos precios de los productos agrícolas y altos precios de los insumos) a un año que se inició con problemas de suministro de componentes, pero sobre todo hay que resaltar la enorme subida de algunos productos que significa precios desorbitados en algunos componentes y por ende, del producto final, el tractor.

Nota: En los 9.340 tractores nuevos vendidos durante el ejercicio del 2022, al igual que otros años, están incluidos los que el ROMA cataloga como tractor, pero eliminando los vehículos que claramente no lo son: cargadoras telescópicas, minitractores (incluso tractores de espacios verdes como cortadores de césped) y los denominados ATV.

En concreto se han eliminado los siguientes vehículos: Gator, XUV, HPX y 1026 R (con marca John Deere) los RTV, STW40 (marca Kubota) También están descontadas las cargadoras telescópicas: TH de Massey Ferguson, New Holland y Caterpillar; las Dieci Agri Plus; Kramer; Liebherr; Claas Scorpion; Manitou;  BobCat TL; Merlo TF y MF; TGB; MX; Reform Muli; Weidemann 9580TTH Por último, se han descontado de las cifras del ROMA los vehículos ATV: Arctic Cat; Bombardier; BRP Can AM; CF Moto; Corvus; Kayo; Linhai; Polaris; Quaddy; Segway Snarler; Fugleman; Villain; Kymco mxu; HisunATV…

ALGUNAS ESTADÍSTICAS

Ranking por ventas de marcas

  • Primero: Un año más John Deere vuelve a auparse como marca más vendida. Sin embargo, los “verdes” que el año pasado colocaron en el mercado español 2.351 tractores, este año se han quedado en 2.141. Pero a pesar del descenso en unidades vendidas, aumentan algo más de un punto porcentual su penetración: si el pasado año tenían una cuota del 21,7 % este año es del 22,9 %, ¡buen ejercicio para los verdes!
  • Segundo: La segunda marca, un año más, es New Holland con 1.522 tractores (el año pasado fueron 1736) y sube ligeramente la penetración pasando del 16 % del 2021 al 16,3 % actual
  • Tercero: Hasta la tercera plaza se aupa Fendt con 699 unidades que arrebata ese puesto a Deutz-Fahr que lo disfrutaron el pasado año y que en 2022 han vendido 668 tractores.

Ranking por ventas de grupos

Al agrupar las marcas por grupos, es John Deere el líder, arrebatando el puesto al ganador del pasado año, CNH

John Deere ha colocado los ya mencionados 2141 tractores mientras que el grupo CNH se baja de ese privilegiado primer puesto porque solamente ha podido vender 2047 unidades.

En tercera posición les sigue, un año más, el grupo AGCO con 1385 unidades.

Ranking por facturación

En el ranking de facturación por venta exclusivamente de tractor nuevo, una vez más vemos a John Deere que factura 206 M€ (millones de euros).

Segundo lugar vuelve a ser para New Holland de aproximadamente 100 M€. El 3º puesto para Fendt con casi 84 M€.

El total del mercado de tractor nuevo llega a los 726 M€

Precio medio, ¡de escándalo!: Precio medio del “caballo”: Y sube y sube…

Si en 2019 lo fijé en 459 €/CV; en 2020 fueron 505 €/CV, en 2021 se llegó ya a lo que fue una cifra de escándalo como los ¡592 €/CV! pero es que este año ha sido, cálculos propios, de ¡¡¡646 €/CV!!!

El tractor medio comprado en España ha tenido un coste de 77.698 € (y ojo, que esta cifra es antes de impuestos)

Ranking por potencia de los modelos vendidos

Más o menos se mantienen las posiciones.

  • Fendt en el 1º puesto con 186,7 CV por unidad vendida
  • La 2ª posición tampoco se altera y es Claas que sube hasta 184,3 CV
  • Se altera el tercer puesto al que se aupa John Deere con 164,7 CV, dejando a Valtra en cuarto lugar con un tractor "medio" de 164,3 CV

Tractor Medio: En cuanto al tractor "medio" vendido en España dispone de una potencia que sigue subiendo. El pasado año ha sido de 120,2 CV (el 2021 fue de 118,9 CV y en 2020 de 116,6 CV)

MI OPINIÓN

Un año más observo que lo peor está en los precios percibidos por los agricultores, si a esto se suma la sequía y las exigencias de la nueva PAC con su nada claros ecoregímenes…, los precios de los insumos (fertilizantes, semillas, fitosanitarios, maquinaria… que, aunque se han contenido poco han bajado) no auguro grandes alegrías en el mercado para el 2023.

Subidas de insumos: los fertilizantes han tenido subidas desmesuradas, llegando a cifras del 50 y 70 %; la energía más de lo mismo con incrementos del 50 % sobre los precios marcados en 2021.

Mucho deberían influir los planes que desde la Administración se lanzan para modificar mi visión del 2023. Es cierto que planes como el Renove, o el de apoyo a la agricultura de precisión (PRTR) traslada cierto optimismo, pero la cuantía de las ayudas es escasa y no cubren ni el 25 % de las demandas.

Continuará: En breve publicaré el resumen de la maquinaria agrícola y posteriormente el modelo más vendido del 2021.

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