Aquí va mi resumen sobre el mercado de maquinaria agrícola durante el ejercicio anual 2021.
El resumen, como otros años, lo hago centrándome en las máquinas con más
relevancia en el mercado español: tractores, cosechadoras, vendimiadoras, sembradoras, pulverizadores, empacadoras, remolques...
Los
datos manejados son los publicados por el ROMA en su tradicional informe anual y siguiendo la regulación que marca el RD 448/2020 y modificado por el RD 244/2021 del
7 de abril.
Aclaración: Tal y
como explica bien el ROMA no toda la maquinaria está inscrita por lo que las
cifras no se corresponden totalmente con el mercado real debido a que hay mucha
maquinaria, sobre todo la suspendida y bastante arrastrada que no se inscriben
en el registro.
En
la actualidad la maquinaria cuya inscripción es obligatoria es: Tractores,
motocultores y tractocarros; Máquinas automotrices; Remolques y máquinas
remolcadas; Cisternas; Equipos de tratamientos fitosanitarios; Equipos de
distribución de fertilizantes y esparcidores de purines; Y aquellas máquinas
para cuya adquisición se haya concedido un crédito o subvención oficial.
Esto
significa que las máquinas que van suspendidas o por su uso siempre en la
explotación no están inscritas, o lo están en % muy bajo en los Registros.
Facturación: La
estimación que hace el Ministerio respecto al monto total de maquinaria nueva
adquirida por los agricultores, antes de impuestos, es de 1.512 M€ (en el 2020
fue de 1.331 y en 2019 se estimó en 1.355 M€) aunque el valor de la maquinaria
inscrita la sitúa en 1.209,7 M€ (en 2020 fue de 1065 M€), es decir que hay unos 300 M€ utilizados en la adquisición de maquinaria nueva, pero que no figuran en los registros del ROMA.
Tractores
Cifras
de ventas: El apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde la semana pasada. El número de tractores vendidos ha sido de
10.852 (en esta cifra, como ya informé, están eliminadas aquellas máquinas que,
aunque el ROMA califica como “tractor” en realidad son o cargadoras
telescópicas o vehículos utilitarios como los Gator, XUV, HPX de John Deere,
los RTV de Kubota o vehículos tipo ATV de múltiples marcas: Arctic Cat; Bombardier;
BRP Can AM; CF Moto; Corvus; Kayo; Polaris…)
De
los 10.852 tractores nuevos vendidos, Andalucía es la Comunidad que más
tractores compra con casi 3000 unidades; le siguen Castilla La Mancha con 1.400 y
Castilla y León con 1.200
Facturación: La
cifra de facturación atribuible al mercado de tractores es muy similar a la del
año pasado. Mi estimación ronda los 764 M€ (pero ojo, porque el ROMA rebaja esa cifra y ofrece la cantidad de 712 M€). En cualquier caso, la cifra del montante en inversión del sector tractores entre toda la maquinaria nueva adquirida, se sitúa entre aproximadamente en el 60 % de la cifra total del mercado de
maquinaria agrícola (1210 M€) o bien, si consideramos el mercado total estimado, inscrito y no inscrito (1512 M€), el porcentaje es de un 50 %
Parque: El
parque de tractores en España está cifrado en 1.142.708 udes. aunque estas
cifras se deben considerar a la baja debido a que hay muchos tractores que no
se comunica su cese como máquina operativa en el ROMA por lo que el Ministerio
estima que el parque de tractores operativo estaría en torno a las 981.722
unidades.
Tractor
medio (Precio y potencia): El precio
medio del tractor nuevo vendido el Ministerio lo ha estimado en 61.456
€ (58.830 € en 2020 y 48.993 € en 2017, ¡12.500 € en 5 años; vaya subida!) Pero es que además, y según mis humildes
estimaciones, este precio se queda corto, y el tractor medio, antes de
impuestos, en España ha sido de ¡70.420 €! (la diferencia de 9000 € entre el cálculo del Ministerio y el mío, es fácilmente explicable si se considera que yo he eliminado todos los vehículos que el ROMA inscribe como tractor pero que claramente no lo son, y que ya he referenciado al comienzo del articulo)
La
potencia media del tractor vendido en España ha experimentado un ligero aumento
con respecto a años precedentes, situándose en torno a los 118,9 CV (116,7 CV en
2020; 113,3 en 2019). En cuanto a la potencia media del parque total español
está en 70 CV.
Tractores
estrechos y especialistas: El número de unidades de este tipo de
tractor, sumando las unidades de doble y simple tracción, rígidos y
articulados, es de 5.466, lo que representa el 50 % de todos los tractores
nuevos vendidos.
Cosechadoras
El
mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro y normalmente las
unidades vendidas fluctúan poco, aunque este año se han incrementado hasta las 273
unidades (215 en 2020 y 200 en 2019)
En cuanto a su venta por CCAA: Castilla y León con 89, Aragón 56, Castilla la
Mancha 37.
El
parque español de cosechadoras está estimado en 53.553 aunque según aclara el
Ministerio piensa que sólo 28.352 unidades se encuentran operativas.
La marca
más vendida ha sido Claas con 102 unidades, seguido de New
Holland con 96. Entre ambas marcas copan el 72,5 % del
mercado.
Vendimiadoras
Las
vendimiadoras siguen tirando hacia arriba. En 2021 se han vendido 225, de las cuales 133 unidades son autopropulsadas y 92 arrastradas.
Entre las 133 autopropulsadas (111 máquinas autopropulsadas en 2020 y 107 en 2019) las dos comunidades con mayor número de ventas son CLM (42) y Andalucía (40)
En
cuanto a dominadores del mercado, claramente New Holland se
hace con la primera posición con hasta 85 máquinas, Gregoire 29
udes. y Pellenc 19.
Refiriéndonos
a las unidades arrastradas, se han vendido 92 udes.; mercado repartido entre 2
marcas: Pellenc (65) y Gregoire (27 udes.) y un mercado muy polarizado en CLM
con 71 unidades
El
parque estimado en España de vendimiadoras es de 3243 unidades.
Sembradoras
Sembradoras
directas: Y suben y suben... En 2021 se han vendido 693 sembradoras de siembra directa (en 2020 se vendieron 610 máquinas; en
2019, 606; en 2018, 474) Destaca las unidades vendidas en Castilla y León con
430.
El
mercado lo han dominado Gil (125); Aguirre (118 unidades) y Solá (110 udes.)
Sembradoras
en línea: 105 udes. comandando el mercado por; Aguirre (26); Solá (23)
Sembradoras
Monograno: 45 udes. liderando las ventas Sola (11) y Monosem (10)
Pulverizadores,
atomizadores hidráulicos y espolvoreadores
Siguen siendo muy fuertes las ventas de estos equipos.
Pulverizadores
hidráulicos: Este año se han vendido 3.268 equipos (2.524 en
el 2020 y 2019 se cerró con 3.225 unidades y recordemos el récord de 2017 con
5.049 equipos)
El
mercado, un año más, está liderado por Aguirre (296) y Movicam (291)
Pulverizadores
hidroneumáticos (atomizadores): Si 2020 se cerró con 3.146
unidades, el 2021 se han vendido 3.994 (2019 fueron 3.480 pulverizadores)
Las
ventas las ha liderado Mañez y Lozano (783); Movicam (261) y Fede (252 udes.)
Espolvoreadores: 307
unidades vendidas, sobre todo, en CLM con 114. Las marcas dominantes son Saher
(80 udes.) y General (55 udes.)
Empacadoras
Repunte
en la venta de empacadoras con 634 unidades (658 en 2020)
Rotoempacadoras: 342
unidades en un mercado que está dominado por Krone (64 udes.); Claas (57) McHale
(38) y New Holland (36)
Grandes
pacas: 265 empacadoras repartidas entre el líder absoluto es el
grupo CNH, vendiendo New
Holland (88 udes.) y Case IH (42
udes.) y Krone (62 unidades)
Empacadora
convencional: 27 unidades.
Distribuidores
de purines
Aumentan
también el número de unidades vendidas hasta las 1026 (937 en el 2020)
En
cuanto a las marcas, Gili ha vendido 172 unidades, Compar 98 y Cámara 87.
Remolques y bañeras
3811
unidades con un producto de inmensa mayoría español (98 % de las ventas) con
fabricantes líderes como Hermanos García.
SEGUNDA
MANO (tractores)
Centrándome
exclusivamente en el mayor mercado, el de tractores, y como ya es habitual en los
últimos 10 años (¿Por
qué tanta demanda por los tractores usados de 15-30 años, Parte I y Parte
II) , la cifra de transacciones de tractores de segunda mano
supera en mucho a los de nueva matriculación.
En
2021 se han transferido 28.069 tractores (22.915 en 2020 y en 2019 fueron
29.736 unidades) Siendo las mismas Comunidades que el año pasado las que copan
los dos primeros puestos en las estadísticas de los cambios de titularidad:
Andalucía (3945) y Galicia (3862)
Se
mantiene la tendencia de los últimos años en cuanto a que la mayoría de las
transacciones se realiza entre tractores con más de 20 años. En este segmento
se han situado 15.689 tractores o lo que es lo mismo casi el 50 % de los usados
(3.304 en la franja de 11 y 15 años y 4.177 entre 16 y 20 años)
En
cuanto a los tractores usados procedentes de otros países han sumado 1.488
udes.
Más
información
Para
más información consultar el
informe del ROMA
Informes
de ejercicios precedentes:
By: Catalán Mogorrón, H.
