LOS 7 MAYORES FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN EUROPA

Instalaciones fabriles de Krone

LOS 7 MAGNÍFICOS

¿Quienes son las 7 mayores empresas de fabricación de maquinaria agrícola (excluyendo fabricantes de tractores y telescópicas)? Solo la facturación de "los 7 magníficos" generaron durante el 2019, antes de la pandemia, unos 4.300 millones de euros.

Veamos quienes, y en cuanto, son los que contribuyen a esta facturación (Se han tomado los datos publicados en 2019 para evitar los efectos de la pandemia) 

1.- KUHN 

Por facturación son los líderes en Europa, eso al igual que su incuestionable calidad, son cosas fáciles de conocer, pero ya no lo es tanto afirmar si es un fabricante francés o alemán… Y es que la empresa se funda en 1828, por Joseph Kuhn, un humilde herrero, en Saverne (Francia) al lado de Estrasburgo, a pocos kilómetros de la frontera alemana. La empresa fundada por Joseph Kuhn hace ahora casi 200 años, se inicia fabricando básculas ha pasado a lo largo de su historia de ser francesa a ser alemana varias veces, incluso se asocia a la suiza Bucher Guyer, o a la norteamericana Knight (2002) especializada en esparcidores de estiércol y la Krause Co (2011) especializados en equipos de labranza; la francesa Artec (2018) especializado en pulverizadores autorpopulsados o incluso a la brasileña Metasa en 2010 (buenísimas sembradoras en Passo Fundo, RS, un proyecto local de Paulo Montagner) Posteriormente Montana (2014) especializada en pulverización y Khor Industrial (2020) para formar hoy Kuhn do Brasil.

Y todo eso ha llevado al grupo Kuhn a tener hasta 11 plantas industriales distribuidas por Francia, Holanda, Estados Unidos y Brasil.

Kuhn es capaz de facturar productos que vende bajo su marca, más de 1000 millones de euros con 4500 empleados.

2.- EXEL INDUSTRIES 

Casi igualando las cifras de facturación del líder Kuhn está Exel Industries y es que su cifra de negocio ronda los 850 a 900 M€.

Exel es un auténtico líder en cosechadoras de remolacha y equipos de tratamientos que se conforma en 1993 tras la integración de más de una docena de empresas. Quizá el nombre no suene mucho porque la realidad es que Exel vende bajo marcas tan conocidas como Berthoud, Hardi, Caruelle, Tecnoma, Preculture, Matrot, Agrifac, Holmer, Capagri, CMC, Evrard, Vermorel… Otro auténtico gigante que ha llegado a esta magnitud adquiriendo y fusionando empresas como la norteamericana Apache Sprayers a través de ET Works que solo en el mercado norteamericano factura unos 130 millones de euros. 

3.- KRONE (Agrícola)   

Aunque todo el grupo Krone sobrepasa los 2200 M€ de facturación, la división de maquinaria agrícola se queda en unos 680 M€.

El origen del gigante hay que buscarlo en Bernhard Krone cuando en 1897 se establece como una pequeña herrería, en la localidad de Ochtrup, en Westfalia (Alemania) A partir de aquí se suceden miembros de la familia Krone para ir conformando el gigante actual que van apostando por la línea de forraje hasta acabar con la de implementos para el laboreo del suelo en 1994.

El "universo" Exel

4.- AMAZONE 

Con una facturación de unos 500 M€ ocupa la 4ª plaza y sin parar de crecer desde que se fundara en 1883 como empresa familiar independiente con sede en

Hoy, desde su sede en  Osnabrück (Alemania) gestiona hasta 9 fábricas por la geografía mundial aunque de ellas, 6 están en Alemania y el resto en Francia, Rusia y Hungría para dar solución a aperos de fertilización, trabajo del suelo, tratamientos fitosanitarios, sembradoras…

5.- HORSCH MASCHINEN 

Horsch Maschinen GmbH (Schwandorf, Alemania) tiene una facturación que ronda los 400 M€ y aún a día de hoy, el apellido Horsch se mantiene al frente de la empresa que sigue teniendo un marcado acento familiar (desde su fundación, 1969, el apellido Horsch está al frente de la empresa) aunque su proceso de internacionalización no para con filiales en Rusia, Brasil y China

6.- LEMKEN 

¡Lemken, otra empresa alemana! (Alemania gana por goleada al resto de Europa, solo Francia, Austria e Italia ofrecen alguna alternativa) Su facturación ronda los 375 M€.

Lemken se expande firmando alianzas estratégicas como por ejemplo con la francesa Sulky o la compra de las holandesas Steketee y Rumptstad

7.- PÖTTINGER 

La empresa familiar austriaca con sede en Grieskirchen (Austria) factura unos 350 M€ en equipos para el forraje. Pöttinger también tiene plantas industriales en Alemania y Chequia y dispone de acuerdos de cooperación con empresas como CFS Cross Farm Solution

Y SIN OLVIDAR A...

"Duele" dejar fuera a empresas tan emblemáticas como Kverneland-Vicon y Maschio Gaspardo. Y si en el caso de Maschio no llega, por su facturación, a estar entre las 7 primeras, si debería estarlo Kverneland, formando parte del elenco seleccionado.

KVERNELAND-VICON 

Para ser justos Kverneland debería figurar incluso entre las 5 primeras, pero desde que fue adquirido por Kubota en 2012 sus datos ya no son “transparentes” como lo eran. Según datos del 2014, cuando todavía Kverneland publicaba como unidad de negocio independiente, su facturación estaba alrededor de los 500 M€. Ahora, al formar parte de un grupo los datos, los resultados, si la empresa matriz quiere esa política, se “difuminan” en el conjunto de tal forma que, por conveniencia, se puede afirmar que se han vendido “tantos aperos Kubota” aunque la realidad es que la cuenta de resultados debería estar en la de Kverneland…

140 años de Kverneland: Fundada en 1879 por Oleg Kverneland ha sido sinónimo de arado de vertedera de calidad. Ahora en la órbita de Kubota igual que la norteamericana Great Plains (adquirida en 2016)

MASCHIO GASPARDO 

Ver Vídeo: Estabilidad de barras,
22 km/h con botella en extremo de barra de 36 m

Compañía italiana que ronda los 325 M€ en facturación y que desde su fundación en 1964 por los hermanos Maschio ha ido creciendo. En 1994 se adquiere la histórica Gaspardo, fundada en 1836 y con enorme prestigio en sembradoras. La carrera ha llegado hasta hoy con un notable carácter internacional basado en sus 9 fábricas, 5 en Italia y 4 fuera (Rumanía, China e India) y la recién proyectada en Francia, en concreto en Beauvais, un importante centro de empresas de maquinaria agrícola en un sitio estratégico para llegar a los mercados de Reino Unido, Irlanda, Holanda, Dinamarca y Bélgica. Maschio Gapardo dispone de maquinaria de laboreo del suelo, siembra, tratamientos

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CFS Cross Farm

 By: Catalán Mogorrón, H.

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DRONES COMO HERRAMIENTAS EN LA AGRICULTURA

La autora del artículo usando cámara
MicaSense en Dron

Todo un placer presentar esta entrada realizada con la colaboración de la profesora Michele Fornari de la Universidad de Passo Fundo (Brasil); ella es la que me ha abierto la curiosidad por el uso de los drones en la agricultura y en concreto por el uso del dron en las aplicaciones de fitosanitarios en cultivos leñosos.

¿QUÉ ES UN DRON?

Popularmente se denomina drone a los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT o UAV en inglés) y que pueden ser manejados a distancia o incluso trazar su propia ruta guiados automáticamente por GPS.

Los inicios: Una vez más los actos bélicos, o belicosos, determinan el inicio de una tecnología. El dron se desarrolló inicialmente durante el periodo de “guerra fría”. En ese periodo se usaban aeronaves no tripuladas, equipadas con cámaras de fotos, para poder tomar instantáneas del territorio e instalaciones del otro bando.

Ala fija o rotatoria: Los primeros drones eran de “ala fija”, como “aviones”. En la actualidad se siguen utilizando estos “aviones diminutos”, sobre todo en aplicaciones militares, pero en aplicaciones "civiles" son más populares los de hélice axial.

Ala fija: Aportan la ventaja de que pueden planear, eso les confiere un menor consumo que se traduce en más autonomía, llegan a triplicar la de "ala rotatoria" y son más veloces.

Ala rotatoria: Presentan una enorme facilidad en operaciones de despegue y aterrizaje, además de su capacidad para moverse en todas las direcciones y permanecer estático en el aire o volar a velocidades muy bajas; en definitiva son mucho más maniobrables.

Dentro de ala rotatoria, el número y disposición de las hélices, define su clasificación: tricópteros, quadricópteros, hexacópteros y octacópteros.

Dron pulverizador T16 de DJI

Sistema de alimentación: Pueden incorporar motores de combustión interna, gasolina, o eléctricos con batería de ion Litio, o incluso sistemas híbridos (gasolina-eléctrico o solar-eléctrico e incluso algún modelo de gasolina-solar-eléctrico) aunque los más habituales son los eléctricos.

Diseño: Son aparatos mecánicos diseñados para tener una fácil reparación y mantenimiento. Se suelen fabricar con materiales aeroespaciales: poliestireno, composites, fibra de carbono, fibra de vidrio, kevlar…; esto significa que tendrán bajo peso y alta resistencia.

Sensores: El primer “sensor” que se incorporó en un dron fue una cámara de fotos y vídeo. Dotar de mayor capacidad óptica, zoom, a esas cámaras ha ido perfeccionando técnicas y capacidades.

A finales de los 90 se incorpora el sistema de posicionamiento GPS. En la actualidad pueden llevar multitud de sensores, en función del trabajo apra el que se destine: cámara RGB, infrarrojos, térmica, multiespectral…

Se pueden usar sensores capaces de realizar mediciones de distancia mediante eco ultrasónico o láser (alcance de luz o LiDAR) y así permitir que el dron ajuste su altitud a la topografía y obstáculos.

Cámara multiespectral: Son cámaras que se integran fácilmente en cualquier drone; capaces de capturar cinco bandas espectrales en un mismo vuelo y así generar índices de vegetación (capa NVDI para comparar reflectancia entre banda roja y banda infrarroja; o mapa de imágenes RGB para procesar imágenes)

Programando el plan de vuelo con Pix 4D Capture

LOS DRONES EN APLICACIONES AGRARIAS

El uso del dron en diferentes actividades agrícolas, ganaderas y forestales, se está convirtiendo en tan habitual que incluso encontramos estadísticas que afirman que, en algunos países como Japón, los tratamientos fitosanitarios de su superficie arrocera se hacen ya en más del 50 %. Además, el mismo dron es una herramienta polivalente. Capaz de ser usado para pulverizar o para hacer un mapeo del cultivo con cámaras multiespectrales.

Normativa española: La recoge el RD 1036/2017 y en resumen se permite el vuelo en espacio aéreo no controlado, con distancia superior a aeropuertos y aeródromos de mas de 8 km, no sobrepasando los 120 m de altura y en condiciones de visibilidad adecuadas

ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN: TELEDETECCIÓN

La teledetección se usa para la recogida de información que permita analizar los cultivos sin tener que estar en contacto directo con el terreno.

Volocopter John Deere

Captación de imágenes: Se debe disponer de sensores para captar diferentes longitudes de onda tanto de la luz absorbida como reflejada por las plantas. De esta forma se generan imágenes de contraste de color. La técnica tiene pocas limitaciones salvo las meteorológicas (lluvia, vientos superiores a 10 km/h, frío extremo)

Previo a la toma de imágenes se deben colocar unos paneles de referencia para medir los cambios de luz en diferentes rangos de reflectancia del rango visible y en diferentes fechas de vuelo. Lo habitual es colocar paneles, blanco, negro y gris, de unos 0.5 m². También se toman unos puntos de control mediante GPS RTK (cinemático en tiempo real) y así poder obtener una precisión suficiente tanto en planimetría como altimetría.

Un uso habitual es la vigilancia y el conteo de ganado; incluso, siguiendo en aplicación para la ganadería, es muy útil para la vigilancia de depredadores que amenacen al rebaño (se les dota de cámaras termográficas)

Diferenciación de vigor en plantas: Uso para la denominada agricultura de precisión (AP) utilizando el drone para realizar mapeo de los cultivos, adquiriendo información (captación de imágenes con diferentes cámaras y sensores) para posterior análisis de la misma. Con diferentes cámaras fotográficas, incluso con cámaras convencionales, cámaras RGB (rojo-verde-azul) o NIR (infrarrojo cercano) se pueden tomar fotografías multiespectrales y caracterizar fenotipo de cultivos: detectar anomalías nutricionales; mapear la densidad de flores; cuantificar el volumen de copa; estudiar la arquitectura del árbol (la geometría de un olivo o de un almendro depende mucho de su geometría, es decir, de su volumen para capturar la luz…)

El sistema consiste en hacer “nubes de color” en 2D y en 3D (cuando se trata de árboles) que se pueden analizar con técnicas de fotogrametría (por ejemplo, con el software Agisoft PhotoScan de patente rusa para generar nubes de puntos 3D) y modelos digitales de superficie (MDS)

Con el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada, NVDI, se obtiene información muy valiosa. El índice NVDI se basa en la diferencia de radiación entre el infrarrojo cercano y la luz visible; una hoja estresada porque esté deshidratada, o una hoja muerta, reflejan de forma diferente la luz a como lo hace una hoja en buen estado puesto que no absorben igual la luz visible, reflejando el verde clorofílico, ni el infrarrojo cercano.

Análisis e interpretación de imágenes: Los sensores miden la longitud de onda de la radiación reflejada (terreno, plantas…) y posteriormente, en la oficina (por ejemplo con el software Python) se puede crear un modelo digital de superficie en el cual es posible estimar parámetro como altura; volumen de copa de un árbol o el Índice de Área Foliar (LAI)

Uno de los análisis de imágenes que ya han demostrado sobradamente su eficiencia es el denominado Análisis de Imágenes Basado en Objetos (OBIA, Object Based Image Analysis) Con este tipo de técnicas se puede extraer y clasificar muchísima información de las imágenes tomadas. El algoritmo OBIA se desarrolla con un lenguaje de programación (por ejemplo eCognition Developer) y lo que consigue es analizar grupos de píxeles adyacentes con unos valores espectrales determinados. Incluso el análisis de imágenes OBIA se aplica incluso a nubes de puntos que no han sido obtenidas por imágenes si no por rádares LiDAR o nubes de puntos fotogramétricos.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

La técnica de la fumigación aérea a través de dron está marcando tendencia en el mercado. Varios son los beneficios por usar esta técnica: optimización de los tiempos; ahorro de costes; mayor cobertura en diversos tipos de terrenos; poder ser usado en plantaciones de leñosos altos; no dañar a las plantas por pasos sucesivos de maquinaria rodada…

Yamaha Fazer 32 L

Otros usos son la siembra (arroz, pratenses, invernaderos…)  o incluso como polinizadores mecánicos, esparciendo polen en la época y condiciones metereológicas que más interese.

¡Y más usos!: Por ejemplo, en el reconocimiento de malas hierbas, un dron puede llegar a distinguir si “lo verde” que está viendo es malahierba a combatir o no. Una de los métodos utilizados para ello es el análisis de imágenes mediante OBIA, un algoritmo capaz de filtrar del “color verde” la mala hierba por parámetros como la forma.

Siembra (arroz, pratenses, invernaderos...) o como agentes polinizadores (esparciendo polen)

Algunos drones en el mercado

Volocopter John Deere: Muy comentada fue la presentación en la pasada Agritechnica de Hannover del dron pulverizador que ha desarrollado Volocopter y John Deere. Se trata de un “gigante” de 18 hélices, 9 baterías, 30 minutos de autonomía y que es capaz de cargar 200 kg de peso. El Volocopter es capaz de cubrir 9,20 m de ancho de trabajo para cubrir hasta 6 ha/h. Puede volar una ruta automáticamente o bien ser controlado de forma remota.

YMR-08 de Yamaha: Yamaha Motor, con más de 25 años de experiencia en la pulverización mediante dron, dispone de un dron, modelo Fazer, de un único rotor (helicóptero) o también modelos multirrotor como el YMR-08 también basado en un sistema multirrotor. Mientras que la empresa japonesa recomienda el tipo helicóptero para grandes superficies, en aquellas con peor acceso o problemas para un vuelo libre recomienda el YMR.

El YMR se ha fabricado con fibra de carbono, dispone de 8 rotores, peso máximo de despegue 25 kg (depósito de tratamiento de 10 L), ancho de trabajo de 4 m y con una capacidad de 4 ha/h

Preparando un dron para volar sobre viñedo

Agras MG-1S y T16: Son dos modelos de la empresa china DJI. El MG-1S dispone de 3 rádares para “leer” el terreno y ajustar la altura de forma automática. Carga 10 L de líquido y puede cubrir 4 ha/h Se colocan tres radares de microondas de alta precisión en la parte delantera

En cuanto al T16 dispone de un tanque de 16 L, ancho de trabajo 6,5 m; incorpora 8 boquillas de 4,8 L/min y, según el fabricante, puede tratar hasta 10 ha/h

Agro Hopper de Drone Hopper: La firma española dedicada a la fabricación de drones para el combate de incendios también ha lanzado un modelo para la agricultura. El principio de funcionamiento es el mismo que el desarrollado para apagar fuegos. El modelo, Agro Hopper, lleva un tanque de 60 L. Utiliza motores híbridos (térmicos de gasolina y eléctricos). Además, un sistema de descarga que es capaz de crear líquido nebulizado.

 By: Catalán Mogorrón, H.

EUROPA 2020: CIFRAS DE VENTAS DE TRACTORES; Sales statistics for new tractors; Statistiques de vente pour les nouveaux tracteurs; Statistiche di vendita per i nuovi trattori; Estatísticas de vendas para novos tratores

Ventas de tractores en Europa por marcas y países (15 principales países) 2020

ANÁLISIS DE LA VENTA DE TRACTORES DE NUEVA MATRICULACIÓN EN EUROPA

La pandemia ha hecho mella en la venta de tractores en Europa, pero menos de lo que pudiese parecer.

El número de unidades vendidas en los 15 países con mayor peso en ventas, ha sido de 148.190 unidades, sobre un 9 % inferior a las ventas del 2019.

Como resumen titular se podría decir que el mercado ha descendido en Francia, Italia, Reino Unido, España. Mientras que ha aumentado en Alemania y Polonia y se ha mantenido en Portugal, Austria, Bélgica.

A continuación analizo las cifras por países, por marcas, por grupos y las marcas más vendidas en cada país.

Aclaro que en este post utilizo los datos recopilados por la revista Abolsamia en su excelente artículo de marzo 2020.

Por países

El liderato de ventas lo comparte Francia y Alemania, alterando el primer puesto en estos últimos 5 años que Francia está comprando más tractores que Alemania

En tercer lugar, abonado a ese puesto, se encuentra Italia. El Reino Unido, a su bola, como siempre, publicando las cifras con un año de retraso, y ahora ya fuera de la Unión Europea, han tenido un notable descenso de ventas.

En cuanto a España ya está todo comentado en las dos entradas que realicé en este mismo blog, analizando el ejercicio correspondiente a 2020, y tanto en ventas de tractores como de maquinaria agrícola

Por grupos

Ventas de tractores por países 2012-2020 (13 principales países)

La supremacía habitual del grupo CNH se ha visto alterada en el 2020 que ha venido a colocar a otro grande en el liderado. Se trata del grupo AGCO que ha conseguido colocarse líder de ventas en Europa con un 23,5 % del mercado, superando en 2 puntos a las cifras de CNH (21,4 %)

Así que la “guerra está servida" y será interesante ver la rivalidad de ambos gigantes en los próximos ejercicios. Y, ojo, que no se duerman los líderes porque John Deere no pierde comba y sigue agazapado en la 3ª posición con un 18,6 % de penetración.

Por marcas

John Deere es la marca más vendida, 27.577 tractores que representa el ya citado 18,6 % de las ventas. La segunda marca es New Holland con 20.221 tractores. Y ojo a Fendt que con 17.055 unidades ocupa el tercer lugar.

Marcas líderes por países

John Deere es el que más vende en Francia, Reino Unido, España, Hungría, Suecia y Chequia

New Holland es el que más vende en Italia, Polonia, Portugal, Bélgica y Dinamarca

Fendt es el líder en Alemania

Case-Steyr es el líder en Austria

Valtra es indiscutible líder en Noruega y Finlandia

Ventas en Europa 2013-2018

Consultar en los siguientes enlaces las ventas del año correspondiente:

2018; 2017; 2016;  2015; 2014; 2013

 By: Catalán Mogorrón, H.