 |
| Mucho cambio de titularidad en tractores y mucho equipo nuevo |
ANÁLISIS DEL INFORME DEL ROMA
Ya está emitido el completo informe del ROMA Como siempre, un informe, claro, conciso y completo informe del mercado español de maquinaria agrícola durante
2018.
Si hace unos días publiqué las cifras de ventas de tractores nuevos, hoy toca extender dicho informe al resto de maquinaria agrícola.
Aclaración: Tal y como explica bien
el ROMA no toda la maquinaria está inscrita. Las cifras no se corresponden totalmente con el mercado real debido a
que hay mucha maquinaria, sobre todo la suspendida y bastante arrastrada que no
se inscriben en el registro.
Los
registro de maquinaria en el ROMA se regulan por el RD 1013/2009 y modificado
por el 346/2012). Hay maquinaria cuya inscripción es obligatoria: Tractores; Máquinas automotrices; Remolques; Cisternas; Equipos de tratamientos fitosanitarios; Equipos de distribución de fertilizantes; Y aquellas máquinas para cuya adquisición se haya concedido un crédito o subvención oficial.
Así que hay máquinas cuyas cifras reflejan casi al 100 % la situación del mercado; es el caso de tractores,
maquinaria automotriz, remolques y cisternas, empacadoras. Pero otro tipo de máquinas como los aperos de trabajo pues apenas llegan al 15 % las inscripciones.
MERCADO
DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Facturación: La
estimación que hace el Ministerio respecto al monto total de maquinaria nueva
adquirida por los agricultores es de 1.351 M€ (sin IVA) aunque el valor de la
maquinaria inscrita es de 1.081 M€.
Tractores:
Cifras de ventas: El apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde hace dos semanas. (Recuerdo al lector que en las cifras he incluido todos las máquinas que incluye el ROMA como por ejemplo las cargadoras telescópicas o tractores pequeños propios de espacios verdes pero no he incluido los vehículos utilitarios como los Gator de John Deere o los RTV de Kubota)
Mi resumen ofrece la cifra de 11.266 udes. de tractor nuevo vendido. Hago notar la enorme proporción que en el mercado representan los denominados “especialistas” o estrechos y que acaparan el 49,4 % de la demanda (en 2016 acapararon el 41,6 %, en 2017 fue el 46,1 %)
Tractores:
Cifras de ventas: El apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde hace dos semanas. (Recuerdo al lector que en las cifras he incluido todos las máquinas que incluye el ROMA como por ejemplo las cargadoras telescópicas o tractores pequeños propios de espacios verdes pero no he incluido los vehículos utilitarios como los Gator de John Deere o los RTV de Kubota)
 |
| ¡Hasta 820 empacadoras nuevas! |
Mi resumen ofrece la cifra de 11.266 udes. de tractor nuevo vendido. Hago notar la enorme proporción que en el mercado representan los denominados “especialistas” o estrechos y que acaparan el 49,4 % de la demanda (en 2016 acapararon el 41,6 %, en 2017 fue el 46,1 %)
Facturación: La cifra estimada por el Ministerio de Agricultura para el valor de las
compras de maquinaria nueva adquirida por los agricultores es de 1.351 M€
(sin IVA); de esta cifra, según mis propios cálculos, 582,7 M€ se
corresponde a facturación de tractor nuevo; es decir un 43 %
Parque: El parque de tractores
en España está cifrado en 1.118.886 udes. aunque estas cifras se deben
considerar a la baja debido a que hay muchos tractores que no se comunica su
cese como máquina operativa en el ROMA por lo que el Ministerio estima que el
parque de tractores operativo estaría en torno a las 965.284 unidades.
Tractor
medio (Precio y potencia): El precio medio del tractor nuevo vendido el
Ministerio lo estima en 52.914 € (¡ojo porque la estimación del 2017 estaba en 48.993
€! y 4000 € de diferencia son "muchos euros para un año y un tractor")
Me atrevo a corregir ligeramente estos datos. Concretamente a mí me sale el precio medio del tractor en 51.720 € que
significa un valor medio por caballo de potencia de 459,3 €.
La potencia media del
tractor vendido en España ha experimentado un ligero aumento con respecto al
2017 y se ha situado en 112,6 CV (2017 fue de 108,9 CV y 2016 de 112,1 CV)
aunque sigue siendo una cifra muy superior a la potencia media del parque que
está en 68,1 CV/tractor
Más de la mitad de los
tractores vendidos se ha situado en el segmento de 70-120 CV aunque hay que
destacar que el 18,5 % de los tractores nuevos vendidos se ha situado por
encima de los 150 CV.
Oferta de tractores: Un total 62 marcas con más 1000 modelos
han ofertado sus tractores en España durante 2018. Andalucía ha sido la
Comunidad con más matriculaciones (3.231 udes.) seguida de CLM (1231 udes) y
CyL (1038 udes.)
 |
| Cosechadoras: solo 284 udes. |
El parque español de
cosechadoras está estimado en 53.528 aunque según aclara el Ministerio piensa
que sólo 27.478 unidades se encuentran operativas.
El mercado de
cosechadoras de cereal es un mercado maduro y las unidades vendidas fluctúan
poco en los últimos años aunque siempre se “tira hacia abajo”. Desde 2001 se ha
producido un descenso continuado. Si en 2016 se vendieron 302 udes. en el 2017 fueron
301 y en 2018 solo han sido 284 udes.
Por Comunidades,
Castilla y León es la que más ha inscrito con 84; Aragón con 60 máquinas, 48
para CLM.
La marca más vendida ha
sido Claas con 95 unidades, seguido de New Holland
que se ha quedado en 83; John Deere ha conseguido vender 63 máquinas. Otros
han sido Deutz Fahr (22) y Fendt
(14)
Vendimiadoras:
Al contrario que con las cosechadoras, las vendimiadoras siguen tirando hacia arriba. En el 2017 se vendieron 79 vendimiadoras autopropulsadas y en el 2018 han sido 98. El parque estimado nacional está en 2624 unidades. De nuevo la autonomía de CLM es la que más máquinas vendimiadoras compra con 33 udes. seguido por Andalucía con 18.
Por marcas, un año más, es New Holland pero si el año pasado vendía 44 máquinas este año se ha “escapado” para vender 71; Gregoire vende 18 udes. y Pellenc 9.
En cuanto a las unidades arrastradas se han vendido 100 udes. (81 en CLM); un mercado que prácticamente monopoliza Pellenc (77 udes.) y Gregoire (18 udes.)
Vendimiadoras:
Al contrario que con las cosechadoras, las vendimiadoras siguen tirando hacia arriba. En el 2017 se vendieron 79 vendimiadoras autopropulsadas y en el 2018 han sido 98. El parque estimado nacional está en 2624 unidades. De nuevo la autonomía de CLM es la que más máquinas vendimiadoras compra con 33 udes. seguido por Andalucía con 18.
Por marcas, un año más, es New Holland pero si el año pasado vendía 44 máquinas este año se ha “escapado” para vender 71; Gregoire vende 18 udes. y Pellenc 9.
En cuanto a las unidades arrastradas se han vendido 100 udes. (81 en CLM); un mercado que prácticamente monopoliza Pellenc (77 udes.) y Gregoire (18 udes.)
 |
| Vendimiadoras: suben y suben |
Sembradoras:
Sembradoras
Monograno: 101 udes. liderando las ventas Sola (22), Aguirre (21) y Gaspardo
(20)
Sembradoras
directas: El año pasado califiqué de “interesante” las 447 unidades de máquinas de
siembra directa pero es que este año se han superado y se han vendido 474
(destacando 197 en CyL y 75 y 76 en CLM y Aragón respectivamente)
El mercado lo han
dominado Solá (137 udes.); Gil (122) y John Deere (47)
Pulverizadores, atomizadores
hidráulicos y espolvoreadores:
Siguen fuertes las
ventas de estos equipos.
Pulverizadores
hidráulicos: En el 2017 fueron 5.049 equipos y este año 3.984. Con un mercado
liderado, un año más, por Movicam (419 udes.); Solano
Horizonte (258); Aguirre (246), Gaysa (229)
y Herpa (223)
Pulverizadores
hidroneumáticos: 4102 atomizadores (3574 en 2017). Ventas lideradas por Mañez y Lozano
que un año más copan la primera posición (687); Movicam (325
udes.) y Fede (280 udes.)
Empacadoras:
820 empacadoras que
superan a las 650 del año pasado.
Grandes
pacas: 272 empacadora repartidas entre el líder absoluto que es New Holland (85 udes.); Krone (72 udes.) y Case IH (33 udes.);
Rotoempacadoras: 471 unidades en un
mercado que está dominado por Krone (112 udes.); Claas
(67); New Holland y John Deere (ambos con 56)
Empacadora
convencional: 77 unidades de un mercado dominado por Welger (50
udes.)
Remolques y distribuidores
de purines:
Como vehículos
destinados únicamente a transporte de productos y medios de producción, se
inscribieron en los Registros de Maquinaria un total de 5.950 unidades (4.764 en
2017).
Interesante el número de
distribuidores de purines que se eleva a 1.741 udes.
SEGUNDA MANO
 |
| Distribuidores de purines nuevos: ¡1741 udes.! |
En 2018 los cambios de
titularidad han sido de 28.980 unidades. Cifra muy similar a las de los años
pasados, 2017 y 2016, que fueron, respectivamente, 28.836 y 27.372 tractores.
Cifras que tampoco están lejos de las 26.526, en 2015 y 26.304 en 2014.
Se mantiene la tendencia
de los últimos años en cuanto a que la mayoría de las transacciones se realiza
entre tractores con más de 20 años y que en 2018 suman ¡16.734 tractores! Es
interesante también reseñar como los tractores procedentes de otros países
suman 1.598 udes.
Cosechadoras: Se
triplican los números del “2ª mano” frente a nuevos pues se han producido 1035
transacciones de las cuales 461 tienen más de 20 años y 182 están entre 16-20
años.
Para más información
consultar el informe del ROMA; también te puede resultar interesante
consultar los "números" de
ejercicios precedentes:
 |
| Los "especialistas" acaparan casi el 50 % de la demanda de tractor nuevo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario