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| New Holland líder absoluto en empacadora prismática gigante |
EL ROMA, UN INFORME MUY COMPLETO
Un año más felicito al ROMA por su completo informe del mercado español de maquinaria agrícola
durante 2017. Claro, conciso y completo informe que a pesar de sus 243 páginas la información está perfectamente estructurada y por lo tanto fácil de encontrar.
Se ha convertido en tradición: Como ya es tradición, durante el mes de enero, me dedico a repasar las cifras del mercado español de maquinaria agrícola, primero el informe de ventas de tractores nuevos, segundo los modelos de tractores más vendidos, el tercero sobre el resto de maquinaria agrícola (aunque centrándome en las más representativas) y por último lo haré sobre el mercado de tractores en Europa.
No toda la maquinaria está inscrita: Tal y como explica bien el ROMA las cifras no se corresponden
totalmente con el mercado real debido a que hay mucha maquinaria, sobre todo la
suspendida y bastante arrastrada que no se inscriben en el registro. En cuanto
a las cifras de tractores, maquinaria automotriz, remolques y cisternas pues
reflejan casi al 100 % la situación del mercado.
El porcentaje de la maquinaria inscrita, en
relación con la realmente vendida, oscila mucho según el tipo de máquina.
Mientras los aperos de trabajo apenas llegan al 15 %, en el caso de las
empacadoras es de prácticamente el 100 %. En cuanto a los equipos de
tratamientos fitosanitarios y abonadoras se ha experimentado un cambio en los
últimos años, pues si antes del 2009 no se requería la inscripción en el ROMA a
partir de esa fecha tienen inscripción obligatoria (independientemente de que
sean arrastrados o suspendidos y de su capacidad o peso)
MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
Facturación: La estimación que hace el Ministerio respecto al monto total de
maquinaria nueva adquirida por los agricultores es de 1.250 M€ (sin IVA) aunque
el valor de la maquinaria inscrita es de 1001,6 M€.
Tractores:
Cifras de ventas: El
apartado dedicado a tractores ya se encuentra publicado desde hace dos semanas. Recordar que en las cifras he incluido todos las
máquinas que incluye el ROMA como por ejemplo las cargadoras telescópicas o tractores
pequeños propios de espacios verdes (como los segadores de césped
autopropulsado) pero no he incluido los vehículos utilitarios como los Gator
de John Deere o los RTV de Kubota
Como resumen decir que el número de tractores que yo he
considerado son de 12.403 udes. Hay que hacer notar el enorme mercado que
representa los tractores “especialistas” o estrechos que si ya en el 2016 acapararon
el 41,6 % del mercado este año han seguido escalando y han llegado al 46,1% (ver modelo más vendido)
Facturación: La cifra estimada por el Ministerio de
Agricultura para el valor de las compras de maquinaria nueva adquirida por los
agricultores es de 1.250 M€ (sin
IVA); de esta cifra, según mis propios cálculos, 612,8 M€ se corresponde a facturación de tractor nuevo; es decir un
49 %
Tractor medio (Precio y potencia): El precio medio del tractor nuevo vendido el Ministerio lo estima en 48.993 € lo que da un valor de 450 €/CV; yo corrijo ligeramente ese valor y lo he considerado en 453,7 €.
La potencia media del tractor vendido en España experimenta un
ligero descenso. En 2017 ha
bajado a 108,9 CV (2016 fue de 112,1 CV) aunque sigue siendo una cifra muy
superior a la potencia media del parque que está en 67,5 CV/tractor
La bajada de potencia es debido al continuo ascenso de los
tractores especialistas. El tractor más vendido se ha situado en el segmento de
95-125 CV aunque hay que destacar que el 19 % de los tractores nuevos vendidos
se ha situado por encima de los 150 CV.
Oferta de tractores: Un total 61 marcas con 1000 modelos han
ofertado sus tractores en España durante 2017. Andalucía ha sido la Comunidad
con más matriculaciones (3.113 udes.) seguida de CyL (1298 udes.) y CLM (1248
udes.)
Cosechadoras:
El parque español de cosechadoras está estimado en 53.460 aunque
según aclara el Ministerio piensa que sólo 27.410 unidades se encuentran
operativas.
El mercado de cosechadoras de cereal es un mercado maduro y las
unidades vendidas fluctúan poco en los últimos años aunque siempre se “tira
hacia abajo”. Desde 2001 se ha producido un descenso continuado. Si en 2016 se llegó
al mínimo con 302 udes. en el 2017 se ha “superado el mínimo” y se han vendido
301.
Por Comunidades, Castilla y León es la que más ha inscrito con 81;
Aragón con 60 máquinas, 47 para CLM y 37 en Andalucía.
El líder, un año más, ha sido Claas con 105 unidades,
seguido de New Holland
que se ha quedado en 86; John Deere
ha conseguido vender 74 máquinas; otros han sido Fendt (16) y Deutz
(9)
Vendimiadoras:
Un mercado que ha alcanzado en pocos años el
equilibrio. En el 2017 se han vendido 79 vendimiadoras autopropulsadas y
el parque estimado nacional está en 2449 unidades. A destacar como de las 79
unidades la región castellano manchega a acaparado 32 máquinas.
Por marcas, un año más, es New Holland el líder
indiscutible con 44 máquinas. Le siguen y Pellenc con 18 udes. y
Gregoire
con 17 udes.
En cuanto a las unidades arrastradas se han
vendido 56 udes. (35 en CLM); un mercado que prácticamente monopoliza Pellenc
(40 udes.) y Gregoire (11 udes.)
Sembradoras:
Sembradoras Monograno: 84 udes. liderando las ventas Sola y Aguirre (20 udes.)
Sembradoras directas: Interesante ver las 447 unidades de máquinas de siembra
directa. El mercado lo ha dominado con autoridad Solá (121 udes.) a quien le
sigue Gil (97); John Deere (40 udes.) y Amazone
(36)
Pulverizadores, atomizadores hidráulicos y espolvoreadores:
Si el año 2016 fue muy bueno en ventas de pulverizadores, el 2017
lo ha superado. La obligación de las inspecciones ITEAF creo que tienen la
explicación.
Pulverizadores hidráulicos: Las ventas se han ido hasta 5.049 equipos. Con un mercado liderado
por Movicam (527 udes.); Aguirre
(428) y Gaysa (388)
Pulverizadores hidroneumáticos: 3574 atomizadores vendidos por Mañez y Lozano que un año más copan la
primera posición (591); Movicam
(263 udes.) y Fede
(241 udes.)
Empacadoras:
650 empacadoras que se segmentan entre empacadora prismática de grandes pacas (Big Baller), rotativas y convencionales (prismática pequeña)
650 empacadoras que se segmentan entre empacadora prismática de grandes pacas (Big Baller), rotativas y convencionales (prismática pequeña)
Grandes pacas: 230
empacadora repartidas entre el líder absoluto que es New Holland
(85 udes.); Case IH
(45 udes.); Krone
y Kuhn
(41 udes.)
Rotoempacadoras: 355 unidades en un mercado que está dominado por Krone
(74 udes.); Claas
(56); New Holland (44); John
Deere (41) McHale
(40)
Empacadora convencional: 65 unidades de un mercado dominado por Welger (34 udes.)
Remolques:
Como vehículos destinados únicamente a transporte de productos y
medios de producción, se inscribieron en los Registros de Maquinaria un total
de 4.764 unidades con más del 97 % de fabricación española.
SEGUNDA MANO
Tractores: Como ya es
habitual en los últimos 10 años, la cifra de transacciones de
tractores de segunda mano supera en mucho a los de nueva matriculación.
Si en 2016 se cambiaron de titularidad 27.372 tractores (26.526 fueron en
2015 y 26.304 en 2014) en 2017 han sido 28.836 udes.
Se mantiene la tendencia de los últimos años en cuanto a que la
mayoría de las transacciones se realiza entre tractores con más de 20 años.
Galicia con 5024 tractores es la Comunidad con mayor cambio de titularidad,
seguida de Andalucía con 4987 y Castilla La Mancha con 3809 udes.
Cosechadoras: También aquí se triplican los números del “2ª mano”
frente a nuevos pues se han producido 1136 transacciones (1213 lo fueron en
2016) con CyL a la cabeza (284) seguido de CLM (213 udes.)
Para más información consultar el informe del ROMA; también te puede resultar interesante consultar los "números" del ejercicio 2016
