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| Tractores en Europa (13 países considerados) 2012-2016 |
Como en años anteriores voy a repasar las cifras de ventas de tractores en Europa durante el 2016. Las estadísticas hay que verlas con perspectiva, por eso conviene tener a mano las cifras del 2013, 2014 y 2015.
2016, VISIÓN
GLOBAL
La Organización
Europea del Comercio de Maquinaria Agrícola, CEMA ha recogido para el 2016 una
caída de ventas de tractores del 6,7% frente al 2015; si bien
destaca los comportamientos dispares según el país considerado (El CEMA ha considerado 27: Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Moldavia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal,
Servia e Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza e Reino
Unido)
La misma CEMA
destaca como debido al cambio en los requisitos de emisión de gases de escape
hubo una “alteración” en las cifras normales de ventas con los tractores entre
75 y 175 CV con motores Fase IIIB para matricularse antes del 1 de octubre del
2016.
En mi caso: Más que máquinas ya puede presumir de tener unas estadísticas aceptables desde el 2010, aunque para simplificar y no "perdernos en números" he decidido considerar solamente los 13 países con "más peso" en la venta de tractores.
Como preámbulo a la individualización por países conviene destacar como tanto Alemania y Francia, los países que más ventas registran en el continente
europeo, no paran de bajar sus ventas desde 2012. Otro de
los “grandes” como es Polonia ha tenido un descenso del ¡27%
Los siguientes
“grandes” como son Italia y Reino Unido apenas han presentado disminución en el
2016 si bien con cifras muy bajas que no han conseguido remontar tras los años
de crisis.
En el mercado
ibérico, España y Portugal, las cosas han pintado mejor y se da una subida comedida.
POR PAÍSES
Trece países considerados: Los países elegidos son los que más representación tienen en las cifras de ventas y que, en orden de mayor a menor en número de ventas de
tractores nuevos, son: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, España,
Austria, Portugal, Noruega, Suecia, Bélgica, Finlandia y Dinamarca.
Análisis global: Solamente 129.367 unidades que comparadas con las 158.077 de 2012 son pobres, pero es lo que hay.
El 2016 se ha seguido la misma tendencia descendente
de venta de tractores nuevos que ya se inició en 2013. Países como Alemania, Polonia, Francia y Austria donde la línea
está en franco recorrido descendente. El importante mercado inglés aunque
siempre en línea descendente lo hace ya en tasas equilibradas; algo parecido
ocurre en Italia que mantiene su equilibrio entorno a las 18000-19000 unidades.
Los países ibéricos, España y Portugal, iniciaron una tímida subida que se
mantiene en 2016.
Los fabricantes constatan
como el tractor especializado (para viñedos y frutales) sigue al alza al igual
que el tractor polivalente o multipropósito.
RANKING DE VENTAS POR MARCAS Y GRUPOS
Por marcas:
Oro: John Deere sigue siendo la marca más
vendida en el continente europeo. En los 13 países considerados “los verdes”
han vendido 22.223 tractores lo que supone un 17,2 % del mercado, pero un año
más, y así desde 2012 que vendieron 31.363 tractores (20,0 % del mercado) han
descendido constantemente y han perdido unas 9000 unidades y un descenso de
penetración de tres puntos.
Plata: La segunda marca es
New Holland con 19.368 tractores (15,0%) y que mantiene su penetración en el
entorno del 15-16 % Los “azules” también están en constante descenso de
unidades puesto que en 2012 llegaron a vender 26.021 tractores aunque la
penetración baja más ligeramente que en el caso de John Deere.
Bronce: Fendt, como tercera
marca, también cae en número de ventas pero a la par que el mercado y mantiene
su cuota de mercado del 8-9%
Kubota sin embargo
es la única marca que desde 2012 asciende todos los años tanto en número de
unidades vendidas como penetración y en 2016 ya vende en los 13 países
considerados 8710 tractores que es una cifra muy buena aunque recordando que gran gran parte de ese valor corresponde a tractores pequeños que en muchos casos habría que purgar de las estadísticas.
Por grupos:
Al agrupar las marcas en sus respectivos
grupos empresariales el “color” del mercado varía bastante y ahora es CNH el
líder con una cuota del 22,5% seguido del grupo AGCO que se sitúa de forma
holgada en la 2ª posición con algo más del 20,3% del mercado global.
Al líder por
marcas, John Deere, hay que buscarlo en la 3ª posición con el ya sabido 17,2%
de cuota.
RANKING DE VENTAS POR PAÍSES
Alemania
Descensos que llaman la
atención porque si en 2012 fueron 36.264 en 2015 habían bajado a 32.220 pero es
que en 2016 se han quedado en 28.746 unidades, una bajada cercana al 11 %
añadida a 5 años a la baja.
Los fabricantes: Todos los fabricantes, salvo el caso de Kubota, escriben sus ventas en decremento y a pesar de que todos bajan, la
mayor bajada es la de John Deere que pierde un 17 % de las ventas del 2015; si
bien John Deere mantiene una cuota de 18,2% con sus 5.222 tractores. Tampoco se
queda corta la bajada del grupo AGCO, 13,6%, que se queda en 6.474 tractores
(de los cuales 4.602 son Fendt) aunque sigue siendo líder de ventas con el
22,5% del mercado teutón.
El grupo Same Deutz
Fahr también baja pero lo hace en menor proporción que el mercado alemán (un 9%
frente al 11% ya nombrado) Dentro del grupo es la marca Deutz quien aporta la
mayoría de los tractores vendidos (2743 de los 3356 de todo el grupo)
Francia
Otro batacazo tras batacazo. En 2016 han vendido 27.038 tractores, ¿dónde quedan las 38000 del 2013?
Los fabricantes: John Deere ha perdido el dominio de
ventas pues si es verdad que siguen siendo líderes con 4759 le pisa los talones
New Holland con 4461. En el tercer lugar, muy igualados Claas 3.326 con y Fendt
con 3.136.
Por grupos es AGCO mantiene
el liderato logrado en 2014 tras arrebatarlo a CNH. Este año AGCO llega a 7.543
udes. y CNH 6.624.
Como es habitual en
el país galo, los tractores especialistas, viñeros y fruteros, tienen un enorme
porcentaje del mercado. Este año han vendido 4.078 unidades de las 27.038 con
un repunte del 10 % (3666 udes. en 2015)
Italia
Viendo las cifras
de Francia y Alemania la de los italianos son incluso buenas. Desde 2014 el
mercado transalpino calca las cifras y este año han llegado a 18.341 unidades y
todo parece indicar que el fondo de mercado de Italia está en el entorno de los
18.500 tractores.
Los fabricantes: El líder indiscutible sigue siendo el
grupo CNH (4623 tractores) que sigue perdiendo de forma suave penetración (24,7
% en el 2016) a favor del segundo en el ranking y que es SDF (3.465 tractores)
con 18,9 %
Medalla de bronce
para el grupo ARGO con 2.179 unidades, el 11,9%
Reino Unido
Baja por primera
vez en muchos años de las 12.000 unidades para cerrar 2016 con 11.844
tractores.
Los fabricantes: Se trata el mercado anglosajón de un
mercado repartido sobre todo entre los 3 grupos dominantes (John Deere, CNH y
AGCO) que entre los tres llegan al 78% del total.
John Deere sigue
siendo líder pero que se queda en 3655 tractores (30,2%); CNH 3283 tractores
(27,1%) y AGCO con 2.472 unidades (20,4%)
Polonia
Curioso caso el de
este país con tanta proyección agrícola pero que tras el boom de la “tractorización”
tras su entrada en la UE ve descender su mercado año tras año. Los polacos que
en el año 2012 llegaron a matricular 19.315, el 2015 terminaron con 13096 y el
2016 con 9607, un descenso del 27 %.
Los fabricantes: La marca ganadora ha sido New Holland (1290)
seguido por John Deere y Zetor que “calcan” sus resultados (1105 para el
primero y 1103 para el segundo)
España
La visión completa de España está en la tres entradas anteriores (ventas de tractores 2016, tractor más vendido 2016 y mercado de maquinaria agrícola 2016) y por lo tanto remito al lector a estas entradas para tener una visión del mercado.
Austria
Lo del mercado austriaco es casi un calco al mercado alemán y es que no
paran de caer. En 2016 los austriacos han vendido 4.573 tractores que es una
caída del 57 % respecto a los 7169 del 2012.
Los fabricantes: Todas
las marcas bajan respecto al 2015 salvo de forma testimonial Valtra, Claas y
Kubota.
El líder de las
marcas sigue siendo Steyr con 959
tractores, seguido por Lindner y New Holland (ambos con 612)
Por grupos la medalla de oro es para CNH con un 36,2 % del mercado, seguido
del grupo AGCO con el 22,3%
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| Cuotas de mercado por marcas (Abolsamia) |
Buen año para el
mercado portugués que han llegado a las 5.277 unidades tras 5 años de pérdidas en
su mercado interior. Si bien de estas 5.277 unidades es cierto que hay hasta
1.109 tractores muy pequeños
Los fabricantes: la marca más vendida, un año más, es New
Holland que han subido significativamente hasta las 920 unidades que son casi
200 unidades más que en 2015. La segunda marca es Kubota con 772 tractores.
Por grupos sigue
estando en la primera plaza (recordemos que tomó esta posición en 2013) SDF el líder con 1.216 unidades, le sigue CNH
con 1.040 y el 3º lugar le corresponde a Kubota con las consabidas 772.
9 y 10.- Noruega, Suecia
Los mercados suecos
y noruegos son prácticamente un calco. En 2016 o han mantenido el mercado muy
ligeramente por encima de las 3000 uniades como Noruega o bien lo han aumentado
hasta las 3500 en el caso sueco (en 2015 fueron 3028 tractores)
Los fabricantes: Existe una preferencia clara por el grupo
AGCO que con la suma de sus tres marcas (Massey Ferguson, Valtra y Fendt)
doblan al 2º clasificado que en ambos países es John Deere. Por marcas destaca
Valtra en Suecia con 832 tractores por delante de los 793 de John Deere. En
Noruega optan primeramente por John Deere (755) por delante de Massey (632)
Baja la venta en países grandes y sube en España ¿ Que pasa?
ResponderEliminarBuena pregunta Pablo, además no se trata de cifras del 2016, ya en los últimos 3 años se viene observando eso. Para mi es un síntoma claro del "complejo" de tractorización que tenemos en España. Yo vengo diciendo desde hace años que el potencial de la agricultura española y su "fortaleza económica" debería dar para vender 8000 tractores nuevos... Por supuesto las cifras demuestran que me equivoco pero yo sigo "erre que erre" (quizá la poca importancia que se le da en nuestro país a las técnicas de acolchado tenga algo que ver... :)
ResponderEliminarBuen artículo....enhorabuena!!
ResponderEliminarDinos tu diagnóstico sobre cómo es posible que Alemania, Francia, UK,... año tras año disminuya la venta de tractores nuevos con el gran potencial que tienen esos países en agricultura/ganadería.
Saludos.
Twins' Farm
www.twins-farm.es
Amigos Herminio y Joaquin, celebro que os hayáis percatado (¡en realidad no es nada difícil! porque llama poderosamente la atención) de como las grandes locomotoras de la venta de tractores en el mercado europeo, Alemania y Francia, llevan desde el 2010 "ralentizando" su marcha. Creo sinceramente que aquellos 160.000 tractores (en los 13 países principales) estaban "más que inflados", a ello contribuía la incorporación de países a la UE, como Polonia, a las subvenciones en diversos países por "achatarrar" y a los "fondos perdidos" a jóvenes que se incorporaban a la actividad agrícola. Yo creo que el mercado real, en estos mismos 13 países, está entre las 120000 y las 130000 unidades actuales.
EliminarEn realidad me sorprendo de lo "viejos" que son los tractores en mis escasos viajes por Europa, y es que un tractor "viejo" sigue haciendo bien su labor (otra cosa son las emisiones) y además son "cómodos". Es cierto que he centrado estos viajes por las campiñas vitícolas de Francia y también de Italia y ahí la cosa llama mucho más la atención porque, y vosotros lo sabéis bien, los viticultores van con tractores muuuuy viejos.
Yo no creo que la agricultura de los países como Francia o Alemania esté en crisis, todo lo contrario. Simplemente se ha llegado a un estatus que mi tractor solo lo cambio cuando deje de funcionar pues, salvo pocos detalles, es el mismo que el del vecino recién comprado.
No sé si mi opinión representa de verdad a la generalidad del mercado (en realidad estoy seguro de que no pues de otra forma alguien me pagaría mucho por ser el "gurú" :) ) pero es lo que pienso. Otra cosa está ocurriendo en la maquinaria agrícola y que se está desarrollando rápidamente y no hay que ser un lince para ver que las posibilidades de una rotoempacadora de hoy ofrece muchas ventajas frente a un "viejo" diseño de hace 20 años, pero en el caso de tractores la cosa cambia. Delante de un vino podemos hablar sobre ello, pero por adelantar, ¿de verdad creéis que un buen tractor de hace 20 años, año 2000, tiene mucho que envidiar al del 2017? Cámbiale los neumáticos, dótale de faros de trabajo led, regálate para los "Reyes" un asiento nuevo con suspensión neumática, carga el circuito del refrigerante del AA e incluso pon suspensión en el soporte de contrapesos delanteros, y ahora pregúntate ¿merece la pena gastarte los 65000 € que te piden por el tractor de 130 CV y vender tu "viejo" tractor por 8000-10000 €?
Totalmente de acuerdo contigo Helio.
EliminarEsto mismo lo hablábamos hace unos días, cuando recordábamos nuestro Fiat 880E (fue el tractor con el que empezamos a ser agricultores mi hermano y yo). Ese tractor lo cambió nuestro padre en el año 2000 después de tenerlo unos 15 años. Lo cambio por nuestro querido Agrotron 85... ese si que fue un cambio espectacular: pasamos a tener aire acondicionado, suelo plano en la cabina, doble tracción, conexión tdf electrohidráulica, inversor electrohidráulico, cambio powershift, control del elevador electrónico, calefacción en la cabina, velocidad máxima de 40km/h, pedales suspendidos, timonería moderna (marcador de velocidad, de revoluciones de tdf,...), palanca de luces e intermitencias en el volante, columna de la dirección ajustable, palanca de cambios en el lado derecho, pala Tenías B2, asiento neumático, asiento de acompañante, cuatro altavoces en la cabina, radio cd, caudal hidráulico de 70 l/min, botones del elevador y tdf en las aletas, etc, etc, etc.
Cuando compramos el nuevo Agrotron M600 en el año 2012, los cambios fueron mínimos. Compramos el M600 porque nuestra explotación había crecido y porque nuestro tiempo se había reducido... necesitábamos un tractor más grande.
Saludos.
Twins' Farm
www.twins-farm.es
Así es, se vio un salto espectacular en el tractor "medio" español hace unos años, pero posteriormente se ha avanzado en el tema de las emisiones y en algunas aplicaciones electrónicas (y por supuesto en transmisiones más "espectaculares" pero que si "hilas fino" poco te aportan) pero los tractores "del 2000" ya incorporan transmisiones powershift, inversor electrohidráulico y una ergonomía envidiable. Cualquier tractor de esos, bien cuidado, le colocas ahora un autoguiado y es un tractor fantástico ¡y han pasado 20 años! En resumen que un agricultor con un tractor del "2000" bien mantenido y bien "calzado" y con alguna "pijada" externa no tiene envidia al vecino que acaba de comprar su tractor de 450 €/CV
EliminarEse es un gran dilema que tienen muchos agricultores Españoles,reparar y poner al dia un tractor de 15 años o cambiarlo por uno nuevo,que cuesta un pastizal,y que estamos hartos de escuchar,que dan muchos mas problemas que las series anteriores.
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