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| Tractores en Europa (13 países considerados) 2012-2016 |
Como en años anteriores voy a repasar las cifras de ventas de tractores en Europa durante el 2016. Las estadísticas hay que verlas con perspectiva, por eso conviene tener a mano las cifras del 2013, 2014 y 2015.
2016, VISIÓN
GLOBAL
La Organización
Europea del Comercio de Maquinaria Agrícola, CEMA ha recogido para el 2016 una
caída de ventas de tractores del 6,7% frente al 2015; si bien
destaca los comportamientos dispares según el país considerado (El CEMA ha considerado 27: Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Croacia,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Moldavia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal,
Servia e Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza e Reino
Unido)
La misma CEMA
destaca como debido al cambio en los requisitos de emisión de gases de escape
hubo una “alteración” en las cifras normales de ventas con los tractores entre
75 y 175 CV con motores Fase IIIB para matricularse antes del 1 de octubre del
2016.
En mi caso: Más que máquinas ya puede presumir de tener unas estadísticas aceptables desde el 2010, aunque para simplificar y no "perdernos en números" he decidido considerar solamente los 13 países con "más peso" en la venta de tractores.
Como preámbulo a la individualización por países conviene destacar como tanto Alemania y Francia, los países que más ventas registran en el continente
europeo, no paran de bajar sus ventas desde 2012. Otro de
los “grandes” como es Polonia ha tenido un descenso del ¡27%
Los siguientes
“grandes” como son Italia y Reino Unido apenas han presentado disminución en el
2016 si bien con cifras muy bajas que no han conseguido remontar tras los años
de crisis.
En el mercado
ibérico, España y Portugal, las cosas han pintado mejor y se da una subida comedida.
POR PAÍSES
Trece países considerados: Los países elegidos son los que más representación tienen en las cifras de ventas y que, en orden de mayor a menor en número de ventas de
tractores nuevos, son: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, España,
Austria, Portugal, Noruega, Suecia, Bélgica, Finlandia y Dinamarca.
Análisis global: Solamente 129.367 unidades que comparadas con las 158.077 de 2012 son pobres, pero es lo que hay.
El 2016 se ha seguido la misma tendencia descendente
de venta de tractores nuevos que ya se inició en 2013. Países como Alemania, Polonia, Francia y Austria donde la línea
está en franco recorrido descendente. El importante mercado inglés aunque
siempre en línea descendente lo hace ya en tasas equilibradas; algo parecido
ocurre en Italia que mantiene su equilibrio entorno a las 18000-19000 unidades.
Los países ibéricos, España y Portugal, iniciaron una tímida subida que se
mantiene en 2016.
Los fabricantes constatan
como el tractor especializado (para viñedos y frutales) sigue al alza al igual
que el tractor polivalente o multipropósito.
RANKING DE VENTAS POR MARCAS Y GRUPOS
Por marcas:
Oro: John Deere sigue siendo la marca más
vendida en el continente europeo. En los 13 países considerados “los verdes”
han vendido 22.223 tractores lo que supone un 17,2 % del mercado, pero un año
más, y así desde 2012 que vendieron 31.363 tractores (20,0 % del mercado) han
descendido constantemente y han perdido unas 9000 unidades y un descenso de
penetración de tres puntos.
Plata: La segunda marca es
New Holland con 19.368 tractores (15,0%) y que mantiene su penetración en el
entorno del 15-16 % Los “azules” también están en constante descenso de
unidades puesto que en 2012 llegaron a vender 26.021 tractores aunque la
penetración baja más ligeramente que en el caso de John Deere.
Bronce: Fendt, como tercera
marca, también cae en número de ventas pero a la par que el mercado y mantiene
su cuota de mercado del 8-9%
Kubota sin embargo
es la única marca que desde 2012 asciende todos los años tanto en número de
unidades vendidas como penetración y en 2016 ya vende en los 13 países
considerados 8710 tractores que es una cifra muy buena aunque recordando que gran gran parte de ese valor corresponde a tractores pequeños que en muchos casos habría que purgar de las estadísticas.
Por grupos:
Al agrupar las marcas en sus respectivos
grupos empresariales el “color” del mercado varía bastante y ahora es CNH el
líder con una cuota del 22,5% seguido del grupo AGCO que se sitúa de forma
holgada en la 2ª posición con algo más del 20,3% del mercado global.
Al líder por
marcas, John Deere, hay que buscarlo en la 3ª posición con el ya sabido 17,2%
de cuota.
RANKING DE VENTAS POR PAÍSES
Alemania
Descensos que llaman la
atención porque si en 2012 fueron 36.264 en 2015 habían bajado a 32.220 pero es
que en 2016 se han quedado en 28.746 unidades, una bajada cercana al 11 %
añadida a 5 años a la baja.
Los fabricantes: Todos los fabricantes, salvo el caso de Kubota, escriben sus ventas en decremento y a pesar de que todos bajan, la
mayor bajada es la de John Deere que pierde un 17 % de las ventas del 2015; si
bien John Deere mantiene una cuota de 18,2% con sus 5.222 tractores. Tampoco se
queda corta la bajada del grupo AGCO, 13,6%, que se queda en 6.474 tractores
(de los cuales 4.602 son Fendt) aunque sigue siendo líder de ventas con el
22,5% del mercado teutón.
El grupo Same Deutz
Fahr también baja pero lo hace en menor proporción que el mercado alemán (un 9%
frente al 11% ya nombrado) Dentro del grupo es la marca Deutz quien aporta la
mayoría de los tractores vendidos (2743 de los 3356 de todo el grupo)
Francia
Otro batacazo tras batacazo. En 2016 han vendido 27.038 tractores, ¿dónde quedan las 38000 del 2013?
Los fabricantes: John Deere ha perdido el dominio de
ventas pues si es verdad que siguen siendo líderes con 4759 le pisa los talones
New Holland con 4461. En el tercer lugar, muy igualados Claas 3.326 con y Fendt
con 3.136.
Por grupos es AGCO mantiene
el liderato logrado en 2014 tras arrebatarlo a CNH. Este año AGCO llega a 7.543
udes. y CNH 6.624.
Como es habitual en
el país galo, los tractores especialistas, viñeros y fruteros, tienen un enorme
porcentaje del mercado. Este año han vendido 4.078 unidades de las 27.038 con
un repunte del 10 % (3666 udes. en 2015)
Italia
Viendo las cifras
de Francia y Alemania la de los italianos son incluso buenas. Desde 2014 el
mercado transalpino calca las cifras y este año han llegado a 18.341 unidades y
todo parece indicar que el fondo de mercado de Italia está en el entorno de los
18.500 tractores.
Los fabricantes: El líder indiscutible sigue siendo el
grupo CNH (4623 tractores) que sigue perdiendo de forma suave penetración (24,7
% en el 2016) a favor del segundo en el ranking y que es SDF (3.465 tractores)
con 18,9 %
Medalla de bronce
para el grupo ARGO con 2.179 unidades, el 11,9%
Reino Unido
Baja por primera
vez en muchos años de las 12.000 unidades para cerrar 2016 con 11.844
tractores.
Los fabricantes: Se trata el mercado anglosajón de un
mercado repartido sobre todo entre los 3 grupos dominantes (John Deere, CNH y
AGCO) que entre los tres llegan al 78% del total.
John Deere sigue
siendo líder pero que se queda en 3655 tractores (30,2%); CNH 3283 tractores
(27,1%) y AGCO con 2.472 unidades (20,4%)
Polonia
Curioso caso el de
este país con tanta proyección agrícola pero que tras el boom de la “tractorización”
tras su entrada en la UE ve descender su mercado año tras año. Los polacos que
en el año 2012 llegaron a matricular 19.315, el 2015 terminaron con 13096 y el
2016 con 9607, un descenso del 27 %.
Los fabricantes: La marca ganadora ha sido New Holland (1290)
seguido por John Deere y Zetor que “calcan” sus resultados (1105 para el
primero y 1103 para el segundo)
España
La visión completa de España está en la tres entradas anteriores (ventas de tractores 2016, tractor más vendido 2016 y mercado de maquinaria agrícola 2016) y por lo tanto remito al lector a estas entradas para tener una visión del mercado.
Austria
Lo del mercado austriaco es casi un calco al mercado alemán y es que no
paran de caer. En 2016 los austriacos han vendido 4.573 tractores que es una
caída del 57 % respecto a los 7169 del 2012.
Los fabricantes: Todas
las marcas bajan respecto al 2015 salvo de forma testimonial Valtra, Claas y
Kubota.
El líder de las
marcas sigue siendo Steyr con 959
tractores, seguido por Lindner y New Holland (ambos con 612)
Por grupos la medalla de oro es para CNH con un 36,2 % del mercado, seguido
del grupo AGCO con el 22,3%
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| Cuotas de mercado por marcas (Abolsamia) |
Buen año para el
mercado portugués que han llegado a las 5.277 unidades tras 5 años de pérdidas en
su mercado interior. Si bien de estas 5.277 unidades es cierto que hay hasta
1.109 tractores muy pequeños
Los fabricantes: la marca más vendida, un año más, es New
Holland que han subido significativamente hasta las 920 unidades que son casi
200 unidades más que en 2015. La segunda marca es Kubota con 772 tractores.
Por grupos sigue
estando en la primera plaza (recordemos que tomó esta posición en 2013) SDF el líder con 1.216 unidades, le sigue CNH
con 1.040 y el 3º lugar le corresponde a Kubota con las consabidas 772.
9 y 10.- Noruega, Suecia
Los mercados suecos
y noruegos son prácticamente un calco. En 2016 o han mantenido el mercado muy
ligeramente por encima de las 3000 uniades como Noruega o bien lo han aumentado
hasta las 3500 en el caso sueco (en 2015 fueron 3028 tractores)
Los fabricantes: Existe una preferencia clara por el grupo
AGCO que con la suma de sus tres marcas (Massey Ferguson, Valtra y Fendt)
doblan al 2º clasificado que en ambos países es John Deere. Por marcas destaca
Valtra en Suecia con 832 tractores por delante de los 793 de John Deere. En
Noruega optan primeramente por John Deere (755) por delante de Massey (632)
