MERCADO DE TRACTORES EN ESPAÑA. ANÁLISIS DEL 2019

Evolución de ventas, tractor nuevo en España, 2013-2019

2019: UN MERCADO MEJOR DE LO ESPERADO

Este año se han hecho esperar, pero, por fin, ya se dispone de las cifras publicadas por el ROMA en referencia a la venta de tractores nuevos durante 2019 en España.

12.029 tractores vendidos en 2019: Como primera idea se puede afirmar que la tendencia sigue siendo la observada en los últimos años (En 2018 fueron 11.266; en 2017 12.403 udes (aunque ojo que este año fue un año "raro" por las automatriculaciones); 2016 con 11.365 udes.) aunque, lo prometo, jamás pensé que en un año como el pasado, con cosechas no "para tirar cohetes" y con precios en muchos casos ruinosos, se iba a superar la barrera de los 12000 tractores. 

Los estrechos: Un año más se consolida la demanda de tractores estrechos. El mercado "crece" en gran medida gracias al aporte de estos tractores especialistas. Los cultivos especiales, cultivos leñosos en su mayor parte, crecen a costa de los cultivos extensivos, generalmente herbáceos, y eso origina la necesidad de cambio de tractor.

Nota: En la cifra de 12.029 están incluidas todas "las máquinas" que el ROMA cataloga como tractor aunque ahí hay vehículos como cargadoras telescópicas, minitractores (incluso tractores de espacios verdes como cortadores de cesped) Aunque si que he eliminado los vehículos utilitarios como los Gator, XUV de John Deere y los RTV de Kubota.

ALGUNAS ESTADÍSTICAS

Ranking por ventas de marcas:

Un año más, y ya he perdido la cuenta de los años de dominio, John Deere vuelve a auparse como marca más vendida. Los “verdes” han colocado en el mercado español 2.972 tractores, el año pasado fueron 2866, y también estuvieron ahí en 2017.

Pero el aumento de John Deere coincide más o menos con el aumento de mercado, así que su penetración no ha crecido, incluso ha bajado algo en penetración (de 25,4 a 24,7 %)

La segunda marca, un años más, es New Holland con 2.021 unidades, casi repite cifra del año anterior, pero también su penetración desciende y baja a 16,8% (18,3 % en 2018 y 17,4 % en 2017)

Tras los dos primeros, una vez más, el "abismo" para encontrar al 3º clasificado, que este año ha estado muy disputado con Kubota (832 unidades), Case IH  (774), Deutz-Fahr (753 unidades) y Fendt (746 unidades)

Arbos, nuevo invitado: Si el año pasado era la primera vez en la que analizaba el comportamiento del grupo Arbos (con sus marcas Lovol, Arbos y Goldoni) este año no se puede celebrar que su entrada en el mercado español esté siendo fácil. las cifras siguen siendo demasiado humildes para lo que se esperaba. Si el año pasado vendieron 113 tractores, este año bajan a las 73 unidades.

Ranking por ventas de grupos

Al agrupar las marcas por grupos, los resultados cambian radicalmente y si los años pasados era el grupo CNH el líder, este año lo es John Deere (2972 unidades) mientras que CNH pasa a la 2ª posición con 2795 tractores (2021 de New Holland y 774 de CaseiH); el tercer puesto de nuevo está el grupo AGCO con 1604 unidades.

Ranking por facturación

En el ranking de facturación por venta exclusivamente de tractor nuevo vemos un año más a John Deere en primer lugar.

Segundo lugar vuelve a ser para New Holland. Y una vez más, el “abismo” con el resto de marcas. Case (3º puesto), Fendt (4º puesto) y Massey (5º puesto). Estas marcas repiten el ranking del año pasado

Ranking por potencia de los modelos vendidos:

Fendt repite con 178,2 CV en el primer puesto que ya ha tenido en 2018 (176,3 CV) y 2017 (165 CV). Tampoco se altera la 2ª posición, un año más para Claas con 160,6 CV (en 2018 fueron 152,5 CV) Y también se repite el 3º puesto para Valtra con un tractor "medio" de 151,1 CV (152 CV el año pasado)
Por lo general casi todos los fabricantes suben ligeramente de potencia, y también el tractor "medio" vendido en España en 2019 ha subido su potencia a los 113,3 CV.

Ranking de Facturación
Se trata de cifras aproximadas de facturación considerando solamente la venta de tractor nuevo.
John Deere, marca que más tractores vende y no está mal posicionado en potencia pues se aupa a la 1ª posición con 179 M€; New Holland en 2ª posición con 115 M€ y Fendt a 3ª posición en base a que los tractores que venden son los de más potencia del mercado nacional (64,5 M€)
El total del mercado de tractor nuevo llega a los 635 M€

DESDE EL AGRICULTOR

Pues solo puedo repetir lo que decía en el inicio de la entrada. El año no ha sido nada bueno. Las producciones en algunos cultivos y zonas bastante malas, en otros no demasiado buenas, pero esto ha sido, en general, lo de menos, siendo lo peor los precios percibidos por los agricultores por sus productos. Cultivos especialmente castigados han sido los cereales, leguminosas como las lentejas, y varapalo en el olivar y también los cítricos.

Además los precios de los tractores están "por las nubes" y la subida de precios en los últimos años debido a las nuevas normativas (gases contaminantes y la TMR) ha sido "exagerada", situándose el precio "medio" de un tractor en 481 €/CV... 

MI OPINIÓN

No creo que en 2020 se vuelva a las cifras de los annus horribilis 2012 (8.623 udes.) y del 2013 (8.859 udes.) pero tampoco considero que nuestro mercado esté para los 12000 tractores. 

Continuará: En breve publicaré el resumen de la maquinaria agrícola 2018 y posteriormente el  modelo más vendido 2019. Por último intentaré publicar, ¡si las consigo!, las cifras en el continente europeo...

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