COMPRAR UN TRACTOR SABIENDO QUIEN ES QUIEN. CIFRAS DE LOS 4 GRANDES: JOHN DEERE, CNH, AGCO Y KUBOTA Y EL GRUPO PERSEGUIDOR: CLAAS, SDF Y ARGO. LOS 7 MAGNÍFICOS

Hace una semanas publiqué las cifras de los 3 grandes fabricantes de maquinaria agrícola a nivel mundial (John Deere, grupo CNH y grupo AGCO) Entonces vía algunas peticiones de lectores dije que publicaría las de los fabricantes "grandes" que se quedaban fuera.

He decidido ampliar aquella entrada y proporcionar los "números gordos" de los 7 magníficos, los principales fabricantes: Deere Company, Case New Holland, grupo AGCO, Kubota, Claas, grupo SDF, grupo ARGO.

LA PREGUNTA RECURRENTE

Me gustaría saber cual es la pregunta que con más frecuencia me hacen alumnos, lectores, amigos… cuando hablamos de temas de maquinaria agrícola. Pero seguramente que una de las preguntas más comunes es ¿pero quien es el fabricante mayor del mundo?

LOS ÚLTIMOS AÑOS

La tendencia de los 3 grandes, John Deere, el grupo CNH y el grupo AGCO, es que se está abriendo la “brecha” con el resto salvo una excepción, Kubota. Kubota se ha convertido en el único fabricante que de forma inmediata puede hacer sombra a los líderes. Kubota es en realidad un enorme gigante pero le lastra que sólo lo es en un continente, Asía. Actualmente Kubota ya está ahí y presenta cifras muy similares al 3º clasificado, AGCO. Si Kubota es capaz de exportar su dominio en el continente asiático al resto del mundo con un producto particularizado estará rápidamente optando al podio.

Los demás grandes grupos, CLAAS, SDF (Same, Deutz-Fahr, Lamborghini) y ARGO (Landini, McCormick, Valpadana) están de momento muy lejos de poder competir, en cifras de facturación y penetración, con los 4 grandes a nivel mundial.

El ranking se podía hacer considerando muchas cifras: ventas netas, beneficios, beneficio por acción, número de empleados o distribuidores alrededor del mundo. Yo he decidido hacerlo por las ventas netas. Las cifras están obtenidas de los respectivos informes anuales emitidos por las compañías y auditadas por alguna empresa auditora independiente. Tanto Deere Co como AGCO cotizan en la bolsa de Nueva York y por lo tanto en dólares así que he tenido que convertir las cifras a euros usando el cambio del 31 de diciembre 2013 (cierre de sendos ejercicios fiscales). En cuanto a Kubota cotiza en la bolsa de Tokio y por lo tanto sus datos están en yenes, la conversión a euros la he realizado con el cambio oficial a 31 de marzo 2014 (cuando se cierra su ejercicio fiscal)

DEERE COMPANY

Deere & Company  es más conocida por su marca comercial John Deere, es un fabricante de maquinaria agrícola establecido en Moline, Illinois (EE.UU)

Los productos agrícolas de Deere and Company incluyen tractores, cosechadoras, empacadoras, sembradoras, maquinaria de tratamientos, quads, equipo forestal y también presenta actividad importante en el sector de maquinaria para construcción, espacios verdes y trabajos de nieve (quitanieves) su actividad también se extiende a la fabricación de motores y servicios financieros.

La imagen del ciervo (deere en inglés) es especialmente fuerte en Norteamérica y Sudamérica, pero también en Europa.

Además, John Deere fabrica motores utilizados en los equipos pesados y provee servicios financieros y otras actividades conexas de apoyo para el grupo empresarial.

Cifras globales: A continuación presento las cifras más significativas extraídas de su informe anual presentado el 26 de febrero de 2014 en Moline, Illinois por R. Allen (Chairman). El informe está auditado por Deloitte&Touche 

La compañía norteamericana cotiza en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) (valor de DE el 24 noviembre 2014 de 86,98 $)

• Ventas netas (facturación): 37.795 millones de $ (cerca del 95 % de esa cifra se corresponde con la venta de maquinaria y equipo)
• Ganancias netas: 3.537 millones de $

CNH

El holding italiano CNH se establece el 12 de noviembre de 1999 por la fusión de New Holland y Case. En septiembre del 2013 CNH Global NV y Fiat Industrial SpA se fusionan en CNH Industrial NV.

El alcance de CNH incluye la ingeniería, fabricación, comercialización y distribución de equipos en los 5 continentes, con presencia comercial en 190 países y en 3 segmentos de negocio: maquinaria agrícola, equipos de construcción y servicios financieros. Es decir se trata de un líder global en venta de equipos agrícolas, construcción, camiones, transporte público y motores con 62 plantas de producción y 71192 empleados y 934 millones de € invertidos en I+D en 48 centros y 6300 personas dedicadas a la investigación.

A nivel mundial CNH se comercializa a través de dos familias de marcas: Case y New Holland. Case IH (incluye Steyr en Europa) y New Holland son sus marcas agrícolas, mientras que Case y New Holland Construction son las marcas de equipos de construcción.

Case IH y New Holland producen tractores, cosechadoras, equipos de heno y forraje, tratamientos, vendimiadoras. Mientras que Case y New Holland Construction producen retroexcavadoras, máquinas de movimiento de tierras.

La maquinaria agrícola de CNH es aproximadamente un 83 % de los ingresos totales frente al 17 % de la construcción.

La compañía europea cotiza tanto en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) y también en a bolsa italiana y holandesa (valor de CNH Industrial el 24 noviembre 2014 en la bolsa Nueva York de 8.39 $ y en la bolsa italiana de 6.75 €)

Cifras globales: Las cifras han sido extraídas del informe anual de CNH cerradas a fecha 31 diciembre 2013 y que fueron presentadas por Sergio Marchionne (Charirman) en el Hotel Hilton de Amsterdan el 16 de abril de 2014. El informe está auditado por Ernst&Young

• Facturación, ventas netas: 25.878 millones € (35.572 millones $) (1,3746 $/€ cambio 31 diciembre 2013)
• Beneficio neto: 917 millones € (1260 millones $)

El reparto de la facturación en torno a su negocio mundial son:

• América del norte (NAFTA): 7336 millones € (10084 M $) con 11948 empleados, 11 plantas y 13 centros de I+D
• América del sur (LATAM): 4813 millones € (6616 M $) con 12081 empleados, 10 plantas de producción y 5 centros de I+D
• Europa, África, Asía-Medio Oriente (EMEA): 10923 millones € (15015 M $) con 41961 empleados, 33 plantas y 26 centros de I+D
• Asía, Pacífico (APAC): 2806 millones € (3857 M$) con 5202 empleados, 8 plantas y 4 I+D

AGCO CORPORATION

AGCOCo es un fabricante de maquinaria agrícola de origen norteamericano con sede en Duluth, Georgia. AGCO ofrece una línea completa de producto compuesto por tractores, cosechadoras, maquinaria para el heno y forraje que se distribuyen a través de más de 3.100 concesionarios y distribuidores en más de 140 países de todo el mundo

Los productos AGCO se venden a través de 5 marcas principales: Challenger (tractores, cosechadoras y equipos de forraje), Fendt (tractores de alta tecnología, cosechadoras y equipos para heno en Europa), GSI (almacenamiento y secado de grano), Massey Ferguson (línea completa a nivel mundial de tractores, cosechadoras, equipos para heno) y Valtra (tractores en Europa y tractores y cosechadoras en América del Sur)

Cifras globales: La presentación del informe anual de AGCO se hizo en su sede en Georgia por parte de Martin Richenhagen (Chairman) el 24 de abril de 2014. Las cuentas están auditadas por KPMG 

El grupo AGCO cotiza en la bolsa de NuevaYork (cotización del 24 XI 2014 de 44,48 $) 

• Ventas netas totales: 10.787 millones de $
• Beneficio Neto: 592 millones
• Número de empleados: 22111

Reparto de ventas por zonas territoriales:

• Norteamérica: 25 % ventas; 1300 distribuidores con 2762 millones de $
• Sudamérica: 19 % ventas; 340 distribuidores, 2043 millones de $
• EAME: 51 % ventas; 1160 distribuidores, 5480 millones de $
• Asia/Pacífico: 5% ventas, 300 distribuidores, 502 millones de $

KUBOTA Corporation

Kubota Co cotiza en la bolsa de Tokyo (cotización a 16 de diciembre 2014 de 1756,5 ¥)

Cuando inicié este artículo los datos que tenía publicados Kubota eran del 31 de marzo del 2013 , firmadas por el fallecido Yasuo Masumoto (Chairman) ahora ya están publicados los últimos resultados (31/3/2014)  y he preferido tomar estos últimos para compararlos con los de los “otros grandes”.

Kubota Co. fue fundada por Gonshiro Kubota (fallecido en 1959) iniciando su actividad en 1890; hoy es un gigante que produce tractores, maquinaria agrícola, transplantadotas de arroz, cosechadoras de arroz, motocultores, cortaceped, vehículos profesionales, miniescavadoras, motores, máquinas de vending, material de fricción para frenos y embragues, equipos de aire acondicionado industrial, básculas industriales, tanques para líquidos, membranas de ósmosis inversa para purifiación de aguas, bombas para tratamiento de aguas, válvulas para control de fluidos y gases…

La actividad fabril agrícola se inicia en 1947, hoy Kubota tiene fábricas repartidas por todo Japón (Sakai, Okajima, Tsukuba, Utsonomiya), dispone de ingeniería de desarrollo y fabricación de tractores en Georgia (EEUU), ingeniería y fabrica de implementos agrícolas en Kverneland (Noruega), fabricación de cosechadoras en Jiangsu (China), fábrica de tractores, cosechadoras y motores en Tailandia, fábrica de tractores en Vietnam, fábrica de motores en Indonesia y dispone ya de un centro de producción de tractores en Dunkerque (Francia)

Cifras globales: Obtenidas del Annual Report de Kubota presentado en su central de Osaka (Japón) por su nuevo presidente Masatoshi Kimata

• Facturación total: 1.508.590 M¥
• Ganancia neta: 131.661 M¥

Distribución de Facturación por secciones:

• Sección de agricultura y motores: 1.002.913 M¥ (66,5 %)
• Sección de maquinaria de construcción: 150.187 M¥ (10,0 %)
• Sección de agua y medio ambiente: 313.900 M¥ (20,8 %)

Distribución geográfica de la facturación:

• Japón: 638346 M¥ (42,3 %)
• Norteamérica: 356.890 M¥ (23,7 %)
• Europa: 177.466 M¥ (11,8 %)
• Asia (sin Japón): 283.971 M¥ (18,8 %)

CLAAS Group 

Claas KGaA mbH es la empresa matriz del grupo Claas con domicilio social en Harsewinkel (Alemania).

El Annual Report está fecha el 25 noviembre del 2013 (el ejercicio fiscal va desde el 1 de octubre al 30 de septiembre) y auditado por Deloitte&Touche GmbH

Claas tiene el grueso de su fabricación en Alemania, pero también fabrica en Omaha (Nebraska, EEUU), en Le Mans, Metz-Woippy y Vélizy (Francia), Hungría, India y Rusia.

El grupo Claas cuenta en sus filas con 9.697 empleados.

Sus productos son cosechadoras de cereal, tractores, toda la maquinaria de la cadena de forraje, picadoras de forraje, empacadoras, telecargadoras.

Cifras globales: 

• Facturación total: 3.824.646 €
• Ganancia neta: 212.342 €

Distribución geográfica de la facturación: Alemania: 836,2 M€; Francia: 887 M€; Europa del Oeste: 697 M€; Europa central y este: 824,8 M€; Otros países: 579,4 M€

SAME DEUTZ FAHR GROUP

SDF Group es un grupo familiar que es propietario de las acciones de SDF Italy y a partir de ahí se estructura la dependencia del resto de empresas: Por una parte los centros de producción como SDF India; SDF Alemania; SDF China (Joint venture); Gregoire SAS France; SDF Turquía y SDF Croatia. Luego están las filiales de venta y ahí es donde aparece SDF España

SDF Group dispone de 7 centros de producción distribuidos en Lauingen (Alemania) para tractores de alta potencia; Treviglio (Italia) tractores para baja y media potencia; Turquía (tractores), Croacia (cosechadoras), China (tractores en Joint venture al 50 %), India (tractores y motores) y Francia (vendimiadoras)

Cifras globales: Están tomadas del Annual Report presentado por Vittorio Carozza (Chairman) y avalado por Deloitte&ToocheSpA 

• Facturación: 1211 millones de €
• Beneficio Neto: 60,6 millones €
• Número de empleados: 3039

El mercado del grupo SDF está muy concentrado en Europa, siendo el 77,6 % de sus ventas que están realizadas en nuestro continente y por lo tanto el 22,4 % corresponde al mercado no europeo.

En cuanto a la distribución de la facturación por productos queda:

• Tractores: 929,8 M€ (76,7 %)
• Cosechadoras: 42,5 M€ (3,51 %)
• Repuestos: 221,9 M€ (17,5 %)
• Vendimiadoras: 22,5 M€ (1,85 %)

Respecto a las 34.348 unidades de tractores vendidas se distribuyen en todos los segmentos de potencia: 0 a 50 CV (22 %); 50 a 100 CV (48 %); 100 a 150 CV (19,5 %); 150 a 200 CV (7,2 %); > 200 CV (3,2 %)

ARGO TRACTOR Spa 

Argo Tractors se constituye en 2007 y pertenece al grupo industrial Argo. Argo Tractors fabrica bajo las marcas Landini, McCormick y Valpadana.

No he encontrado cifras del 2013 y he tenido que usar las cifras publicadas del 2011.

El grupo ARGO a través de 9 filiales comerciales por el mundo (4 en Europa, 4 en Estados Unidos y 1 en África) se extiende a 98 países. El grupo cuenta con 130 importadores y 2500 distribuidores. La actividad productiva se basa en la sinergia de 3 plantas, cada una dedicada a una línea de producto específica. Todas situadas en el Valle del motor (región de Emilia-Romagna) y da trabajo a 1650 empleados. El 83 % de la producción se exporta.

Las plantas están situadas en Fabbrico (tractores de media y alta potencia), San Martino in Rio (baja y media potencia) y Luzzara (tractores especialistas)

Cifras globales: No he sido capaz de encontrar información del ejercicio 2013, así que he tomado cifras presentadas por Valerio Marra (presidente) a su junta de accionistas el 5 de noviembre del 2012 (resultados consolidados al 31 de diciembre 2011)

• Facturación total: 479,1 M€
• Ganancia neta: 8,4 M€

Las cifras de los 7 magníficos